Stratégie d’investissement
Des solutions optimales pour l'analyse et la construction de vos offres financières
Faire des propositions financières adaptées au client
Construction et optimisation de portefeuilles
Faire des propositions d'allocations adaptées au profil et aux projets du client grâce à la richesse d'une base de données de plus de 60 000 produits et de 600 contrats
Comparer et analyser jusqu'à 200 éléments entre eux : fonds, portefeuilles de fonds, supports en euros, catégories et indices, et de nombreux indicateurs avancés de comportement
Construire des portefeuilles optimaux avec des allocations d'actifs personnalisables, respectant le profil utilisateur / investissement
Piloter et arbitrer vos portefeuilles depuis vos portefeuilles modèles ou les portefeuilles modèles Quantalys disponibles pour plus de 150 contrats d'assurance-vie
Analyse de fonds et de portefeuilles, reporting
Présenter votre univers de fonds et de supports en unités de compte sur votre site
Exploiter le tableau de performances de votre univers de fonds avec une rechercher par nom, code Isin, catégorie, société de gestion de votre univers, contrats d'assurance-vie, performances, ratios, indices, étoiles, etc.
Disposer en option des prospectus DICI et de PDF complets récapitulatifs des listes de fonds sélectionnés et des niches de fonds Quantalys
Disposer des fichiers EMT ou EET pour satisfaire vos besoins de conformité et de reporting
Comparer jusqu'à 20 fonds, et "backtester" un portefeuille composé d'un pourcentage de fonds choisis dans votre univers, à l'aide d'un simulateur d'investissement et de versements (mensuels, semestriels, annuels) programmés inclus
Portefeuilles modèles robo advisor
Tirer parti de portefeuilles modèles puissants et flexibles, constitués dans un basssin de plusieurs centaines de fonds facilement accessibles pas les investisseurs, via les banques en ligne et dans l'assurance-vie
Bénéficier de la puissance de l'algorithme de construction de portefeuille, spécialement paramétré pour travailler sur les données des 24 mois précédents
Exploiter la capacité du robot advisor à créer de la superformance sur le long terme à travers une sélection rigoureuse des fonds dans toute la base
Utiliser ces portefeuilles modèles, prêts à l'emploi, en deux clics, ou créer des portefeuilles modèles sur mesure, si besoin, exportables vers O2S
Analyse ESG des fonds
Analyser les fonds à travers des critères prenant en compte les mutations climatiques, technologiques et démographiques
Utiliser les critères ESG pour la conformité, la recherche et la sélection de fonds
Visualiser l'intensité, l'approche et les critères ESG, ainsi que les labels, thématiques et SFDR (articles 6,8,9 et taxonomie)
Récupérer les fichiers EET
Bénéficier d'une alimention à la source auprès des organismes de délivrance de labels
Disposer de la notation "Quantalys ESG Indicator", indicateur clé de l'analyse de fonds
La sécurité au coeur de notre démarche d'éditeur
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