Banque Privée

Vous souhaitez ?

Renforcer la qualité de votre conseil et optimiser la qualification de vos prospects

Répondre à vos obligations règlementaires avec un suivi et une traçabilité des échanges sécurisés

Accélérer votre transformation digitale

Améliorer vos NPS avec des produits pensés pour les clients

O2S et MoneyPitch

De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale avec un CRM patrimonial puissant

Disposer d’un CRM intégrant le contrôle des risques, et le pilotage de la règlementation

Editer des comptes-rendus de gestion commerciaux et règlementaires

Agréger les comptes/contrats automatiquement, et analyser les performances des portefeuilles de vos clients

Proposer à vos clients un portail avec une vue à 360° de leurs actifs

O2S - Banque privée
Big -Banque privée

Big

Réinventer la gestion de patrimoine

Adopter un logiciel de gestion de patrimoine puissant, disponible en mobilité et mis à jour automatiquement pour échanger avec vos clients

Renforcer la relation client en comprenant leurs enjeux et projets, et gagner en productivité

Calculer les impacts de vos conseils auprès de vos clients

Licence pro+

Tirer partie d’une solution permettant l’analyse complète des portefeuilles avec un monitoring des risques, la réalisation de propositions d’allocation adaptées à différents profils clients grâce à la richesse d’une base de données de plus de 70 000 produits et de 400 contrats

Comparaison, backtest et suivi des portefeuilles dans le temps / Assurance vie, Capitalisation, PER, etc., avec des notations et indicateurs statistiques propriétaires

Accéder à des portefeuilles modèles ou à la possibilité de créer des portefeuilles personnalisés

Être en conformité avec les exigences de MIFID2, DDA, PRIIPS, etc. dans un cadre réglementaire optimal

KYC, questionnaire de risques et de connaissances financières, adéquation des portefeuilles, agrégations, etc.

Licence pro + - Banque privée

Formez-vous

E-learning – Big, les fondamentaux

En savoir +

Classe Virtuelle – O2S, une utilisation au quotidien

En savoir +

Découvrez aussi

Fidnet

En savoir +

Quantix

En savoir +