Big

Le logiciel référence de la gestion de patrimoine

Toutes les thématiques patrimoniales dans un seul outil pour accompagner vos clients à chaque étape de sa vie
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Notre solution

Accompagner vos clients en réalisant des études patrimoniales globales ou thématiques (fiscales, sociales, successorales, approches du dirigeant, etc.)

Disposer d’un outil mis à jour automatiquement pour traiter toutes les situations de façon complète et sûre

Simuler rapidement et simplement l’impact de vos préconisations pour souligner votre valeur ajoutée

Matérialiser votre conseil avec des rapports personnalisés de grande qualité

« L’amélioration de ce process nous fait gagner en efficience. Ces nouveaux délais de traitement sont l’occasion d’accorder plus de temps à nos clients, pour mieux les écouter, les comprendre et répondre à leurs besoins. Les satisfaire est au cœur de nos préoccupations. Nous nous félicitons de cette co-construction avec Harvest qui nous garantit une synchronisation aux évolutions des données des caisses de retraite. »

Anne-Claire Hay, responsable de marché santé, emploi et retraite, Mondial Assistance

Les + de Big

Un conseil personnalisé à forte valeur ajoutée à tous vos clients

Big adapté à vos usages, simples ou complets

Une prise en main facile et rapide

Une complémentarité avec votre écosystème : votre système d’information, Patrithèque, O2S, MoneyPitch

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