Gestion de la relation client
Votre outil du quotidien pour piloter votre activité avec un CRM patrimonial puissant
Gérer votre établissement, la connaissance client et la conformité, agréger les portefeuilles de vos clients, et renforcer votre proximité avec eux
Gestion du portefeuille clients
Entrer en relation simplement et facilement avec vos prospects
Positionner la connaissance clients et prospects au centre de vos opérations
Respecter la réglementation et la conformité avec un niveau d'excellence sur l'ensemble du parcours réglementaire (lettre de mission, contrôle LCBFT, parcours DDA ou MIF2, obligations du statut CIF)
Renseigner le profil investisseur et mesurer les préférences de vos clients (connaissance et expérience financière, appétence au risque, sensibilité à la perte, préférences ESG)
Agréger les situations de compte de vos clients et réaliser tous les actes de gestion sur un seul outil avec la signature électronique
Analyser vos portefeuilles pour conseiller vos clients (performance, diversification, analyse de style)
Mener des campagnes commerciales en sélectionnant vos clients via des requêtes patrimoniales pertinentes
Un portail pour optimiser la connaissance et la communication avec vos clients
Dématéliariser et optimiser l'entrée en relation
Doter vos clients d'une vue à 360° de leur patrimoine
Permettre à vos clients de partager avec vous leurs avoirs pour un conseil global optimal
Capitaliser sur les données collectées pour gagner du temps sur la mise à jour de votre KYC et optimiser votre approche commerciale
Communiquer efficacement avec vos clients et renforcer votre relation
Personnaliser la solution pour votre établissement
Personnaliser vos éditions au nom et couleur de votre société
Créez vos propres opérations commerciales et les workflow associés
Développer votre proactivité commerciale grâce aux alertes et notifications automatiques, et automatiser vos activités marketing
Profiter d'un large réseau de partenaires agrégés et de la digitalisation des actes de gestion associés
Personnaliser vos parcours réglementaires avec votre propre process
Bénéficier d'un haut niveau de service et de sécurité
La sécurité au coeur de notre démarche d'éditeur
En savoir plus