Société de gestion

Vous souhaitez ?

Disposer d’outils adaptés et conformes pour vos activités 

Suivre la performance de vos opérations de conseil

Digitaliser votre compliance et sécuriser votre process règlementaire

Data

Des données complètes sur une large variété de produits financiers

Accéder directement aux données et documentations issues de plus de 1 600 producteurs, et de plus de 250 000 produits financiers

Accéder à des données uniques sur le marché : bases SCPI, données Back office, classification SFDR

Disposer des données réglementaires DICI, PRIIPS, EMT, frais et données MIFDII; et des données ESG

Intégrer ces données dans votre univers via l’envoi de fichiers structurés, via l’API Quantalys ou via des solutions web

Data - Société de gestion
O2S - Société de gestion

O2S et MoneyPitch

De l’agrégation de comptes à l’opportunité commerciale, un CRM patrimonial puissant

Disposer d’un CRM intégrant le contrôle des risques, et le pilotage de la règlementation

Editer des comptes-rendus de gestion commerciaux et règlementaires

Agréger les comptes/contrats automatiquement, et analyser les performances des portefeuilles de vos clients

Proposer à vos clients un portail avec une vue à 360° de leurs actifs

Multi+

Une plateforme digitale pour analyser et gérer les portefeuilles

Exploiter une base de données puissante, indépendante et propriétaire pour des analyses objectives

Utiliser des outils performants pour réaliser des analyses quantitatives, riches et pertinentes, accéder aux notations et indicateurs statistiques propriétaires

Disposer d’outils puissants permettant de comparer, tester et suivre les portefeuilles dans le temps

Faciliter votre travail avec des alertes mails personnalisées sur vos fonds et portefeuilles

Multi + - Société de gestion

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