Plateforme digitale de distribution

La solution pour simplifier vos process de souscription et de gestion de vos produits et contrats, et raccourcir les délais de traitement entre le front et le back office

La réalisation des actes des distributeurs facilitée et accélérée, la démultiplication du nombre de distributeurs commercialisant les produits des assureurs

Plateforme digitale de distribution screenshot

Parcours clients retraite, prévoyance et épargne

Avec les simulateurs puissants, appuyer vos stratégies digitale omnicanale en préconisant des produits clé en main ou sur mesure

Scénariser facilement le cheminement du client dans le parcours de vente : support à l'entretien, préparation du rendez-vous, découverte du client, analyse, préconisation produit

Formaliser l'étude : devoir de conseil, simuler, tarifer, élaborez un diagnostic, préconiser un produit, et éditer le projet

Disposer d'une solution d'aide à la vente : signature électronique, souscription en ligne, et interopérabilité avec les référentiels personnes / contrats

Intégrer le parcours à votre SI grâce à des solutions interopérables via flux JSON et API

Souscription assurance-vie, SCPI et Private Equity

Réaliser et contrôler les opérations courantes de souscription et de gestion sur de nombeux produits financiers

Elaborer des propositions d'investissement répondant à votre devoir de conseil directement depuis votre solution

Suivre l'avancée de vos dossiers en temps réel et réagir rapidement aux demandes complémentaires des back office de vos partenaires

Profiter d'accélérateurs pour dématérialiser vos actes administratifs en étant directement connectés aux sites des partenaires

Personnaliser les paramétrages, les tableaux de bord et prendre en considération les spécifités des distributeurs grâce à la modularité de nos parcours

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Vente et instruction de crédit

Votre solution 100% omnicanale de vente et d'instruction de crédits front to middle office : crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit patrimonial, crédit professionnel

Industrialiser vos processus de vente, de la découverte du client jusqu'à l'instruction du dossier de crédit

Profiter d'un outil performant d'optimisation du plan de financement

Permettre au client d'être acteur de ses décisions dans la construction de sa demande de prêt

Proposer une prise en charge du cadre légal couvrant toutes les thématiques et spécificités du crédit

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Console d'administration des produits et parcours

Disposer d'une plateforme de paramétrage de vos produits ou contrats et des documents afférents pour piloter et paramétrer les parcours clients en amont

Renseigner les caractéristiques de chaque contrat ou produit et notamment les documents attendus par les compagnies d'assurance, les sociétés de SCPI et de Private Equity

Disposer des données obligatoires à renseigner et des contrôles à réaliser au fil du parcours

Gérer les utilisateurs et leurs droits d'accès, les produits, les parcours et les interfaçages, ainsi que les versions passés et à venir

Contextualiser les règles selon de nombreux critères : contrat, âge des intervenants, situation familiale, fiscale, juridique, patrimoniale, profil investisseur (niveau de connaissance expérience, appétence au risque, préférence en matière de durabilité), montant de l'investissement, etc.

 

La sécurité au coeur de notre démarche d'éditeur
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