Communiqué de presse

INTENCIAL Patrimoine choisit O2S Business Link

INTENCIAL Patrimoine, la nouvelle marque d’Apicil dédiée aux CGPI, choisit O2S Business Link pour accélérer sa stratégie digitale

 

Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, accueille un nouvel acteur de référence, INTENCIAL Patrimoine, sur sa plateforme O2S Business Link.

Grâce au service Extranet Link, les CGPI pourront désormais passer directement de leur solution de pilotage O2S à l’extranet d’INTENCIAL Patrimoine en toute transparence, sans avoir à saisir de nouveaux identifiants.

Et avec Trading Link, le tout nouveau service transactionnel du bouquet O2S Business Link, INTENCIAL Patrimoine permet aux CGPI de gagner encore en productivité grâce au passage direct des ordres d’arbitrage depuis leur outil O2S.

 

En renforçant ainsi l’attractivité de son site extranet, INTENCIAL Patrimoine resserre ses relations avec ses clients CGPI et répond, grâce au digital, à l’attente des CGPI avec un service parfaitement adapté à leurs besoins.

 

O2S Business Link capitalise sur le leadership du logiciel d’agrégation de comptes, de gestion de la relation client et de pilotage O2S, qui équipe 1 300 cabinets conseil en gestion de patrimoine. Cette plateforme offre aux compagnies d’assurance, banques, plateformes et distributeurs de produits financiers la possibilité de resserrer leurs relations avec les CGPI grâce à :

  • un espace de communication diffusant une information ciblée et directe sur les produits et leur actualité via des flux RSS,
  • un accès simplifié et sécurisé (technologie SSO) à leur extranet,
  • la dématérialisation de leurs actes de gestion,
  • l’analyse des performances commerciales de leurs produits sur le marché.

 

« Nous devons accompagner nos conseillers en gestion de patrimoine indépendants vers plus de digitalisation. L’interfaçage de la solution O2S Business Link avec notre extranet ne vise qu’un seul objectif : leur faciliter l’accès à nos actes en ligne d’arbitrage, grâce à cette navigation simplifiée et sécurisée entre nos deux environnements » – Claude Lacroix, Directrice Middle Office INTENCIAL Patrimoine

« Ce nouveau partenariat qui déploie les fonctionnalités transactionnelles d’O2S Business Link apporte une valeur incomparable aux CGPI et nous sommes fiers de contribuer à la stratégie d’INTENCIAL Patrimoine » souligne Brice Pineau, Coprésident d’Harvest.

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