Depuis l’arrivée de Big sur internet fin 2021, nous l’avons constamment enrichi pour répondre à vos besoins, notamment :
Carrière et retraite
Affinez la carrière de vos clients grâce à la saisie des points par caisse (dont les points ARRCO, AGIRC acquis avant 2019) et les hypothèses de départ en retraite.
Mesurez le montant des prestations attendues à l’aide d’un comparatif selon l’âge du départ en retraite.
Consolidez votre discours en matière de retraite auprès de votre client à l’aide des éditions retraite, dont le rapport Retraite intégrale qui regroupe toutes les informations. La page Pension de base propose un contenu théorique illustré par des résultats de calculs sur la pension du régime de base, pour les fonctionnaires et les salariés. La page Nombre de trimestres d’assurance détaille le nombre de trimestres obtenus chaque année dans tous les régimes.
Simulation de projets immobiliers
Saisissez des données complémentaires pour affiner vos simulations : revenus financiers et recettes diverses, taux d’indexation, date de début de perception des loyers et surface habitable.
La situation initiale s’enrichit des données du dossier client de Big et propose la saisie d’un client non résident fiscal.
Tirez parti d’indicateurs tels que le taux de rendement locatif recentré et l’effort d’épargne mensuel moyen.
Dans les rapports d’édition, produisez des documents en orientation paysage, et accédez aux rapports de Big.
Confort de travail et accompagnement
Utilisez la projection pour mesurer l’évolution du patrimoine et du budget de votre client dans le temps, et retrouvez-la dans les éditions des rapports Patrimoine & budget.
Exportez des dossiers clients entre utilisateurs ou vers l’Assistance Big.
Mesurez l’usage de Big au sein de votre société et obtenez notamment des statistiques sur le nombre de clients et dossiers ouverts, modifiés, créés et supprimés.
Consultez la nouvelle aide patrimoniale offrant une navigation simplifiée et optimisée pour lire des fiches synthétiques sur les fondamentaux des grandes thématiques patrimoniales complétées par des repères chiffrés (barèmes fiscaux, de droits de succession, plafonds immobiliers, divers éléments conjoncturels…).
Éditions à remettre à vos clients
Accédez rapidement à tous les rapports proposés grâce à une présentation par onglets thématiques.
Constituez un rapport d’édition personnalisé en sélectionnant les pages de votre choix.
Personnalisez le texte et l’emplacement des mentions légales dans vos éditions.
Tirez parti d’une édition synthétique en orientation portrait.
