Avec Harvest, abordez la campagne fiscale 2024 en toute sérénité
Grâce à Big et à la suite de solutions Harvest, valorisez votre conseil en simulant les meilleurs choix d’imposition, et accompagnez en toute simplicité vos clients dans le processus de télédéclaration.
Collecte des données
Utilisez Big pour collecter toutes les informations financières et fiscales pertinentes de vos clients, y compris leurs revenus, leurs investissements, leurs biens immobiliers, leurs dettes, etc.
Vous utilisez aussi O2S ?
Importez vos clients O2S directement dans Big, et évitez ainsi la ressaisie de ses informations d’état-civil et patrimoniales. Si vos clients O2S disposent de MoneyPitch, le portail patrimonial et collaboratif qui vous rapproche de ces derniers, ils pourront facilement mettre à jour leurs informations personnelles et patrimoniales, et même agréger leurs comptes externes, ce qui vous permettra de disposer des actifs à jour dans leur dossier Big, pour un calcul plus précis de la fiscalité de votre client.
Organisation des données
Organisez les données collectées dans le logiciel en les classant par catégorie, ce qui facilitera leur traitement ultérieur.
Analyse de la situation fiscale
Utilisez les fonctionnalités d’analyse de Big pour évaluer la situation fiscale de chaque client, en identifiant les déductions possibles, les crédits d’impôt, les obligations fiscales, etc.
Si besoin, importez dans le dossier Big du client les données connues de l’administration à l’aide de la déclaration « pré-remplie ».
Optimisation fiscale
En fonction de l’analyse effectuée, identifiez les opportunités d’optimisation fiscale pour chaque client, telles que la maximisation des déductions, les conseil sur les frais réel, etc.
Choisissez le mode d’imposition le plus adapté, ou laissez Big choisir efficacement entre le Prélèvement Forfaitaire Unique et l’imposition au barème, ou encore, entre micro-foncier et régime réel.
Simulation fiscale
Utilisez les outils de simulation de Big pour simuler différents scénarios fiscaux IFI et IR (anticipez même les mesures de la LF 2024 et leurs effets sur les revenus 2024) et évaluez leur impact sur la situation financière de vos clients.
Réalisez des simulations rapides afin d’optimiser l’Impôt par des investissements immobiliers, dans des entreprises, en vue de la retraite, ou des opération d’optimisation via des dispositifs défiscalisant, directement à partir des données du dossier.
Vous souhaitez en savoir plus sur la règlementation fiscale en vigueur et ses dernières évolutions ?
Avec Fidnet, soyez au courant de toutes les évolutions, et allez encore plus loin en poussant les informations utiles à vos clients via des newsletters ou des alertes.
Génération des formulaires fiscaux & télédéclaration
Optimisez votre efficacité fiscale avec Big! Une fois vos décisions stratégiques prises et vos données analysées, laissez Big automatiser la génération de tous les formulaires fiscaux nécessaires à la déclaration de revenus de vos clients pour l’année 2023. Plus besoin de vous soucier des délais stricts : avec Big, bénéficiez d’un délai supplémentaire pour télédéclarer jusqu’à la dernière date limite de déclaration, où que résident vos clients.
Restez informé en temps réel grâce au tableau de bord intuitif de Big, qui vous fournira les dernières informations provenant de l’administration fiscale tout au long de la campagne fiscale. Une fois celle-ci terminée et les avis d’imposition émis, utilisez notre service de télédéclaration corrective intégré pour rectifier facilement les déclarations, si nécessaire. Avec Big, simplifiez vos obligations fiscales et libérez-vous des contraintes administratives !
Envie d’aller plus loin ?
Nous avons le plaisir de vous convier à un webinaire où nos spécialistes vous donneront les clés pour accompagner avec efficacité vos clients dans les choix d’optimisation fiscale.
Au programme :
- réaliser un bilan fiscal et analyse des résultats
- optimisation de la fiscalité de vos clients
- activation de rebonds commerciaux
Jeudi 28 mars de 11h à 11h45