Découvrez le nouveau tableau de bord fiscal
La disposition du tableau de bord fiscal a été repensée pour favoriser une lecture immédiate des aspects essentiels de l’imposition et des opportunités d’optimisation de la situation fiscale de votre client : des rebonds commerciaux peuvent ainsi être mis en place plus rapidement.
L’espace Fiscalité se compose désormais de trois onglets pour un accès rapide aux résultats et fonctionnalités essentiels : Synthèse, Résultats détaillés et Télédéclaration.
Dans la Synthèse, vous disposez d’une vision analytique avec un instantané de la situation fiscale de votre client. Cette nouvelle présentation est spécifiquement conçue pour être utilisée en présence de votre client : orientez l’écran de votre PC ou tablette vers lui pour favoriser une interaction améliorée et ainsi ouvrir la voie à de nouvelles perspectives commerciales plus facilement.
La première section présente, en plus des montants d’impôts et de leur décomposition, des indicateurs clés sur les types de revenus déclarés et les options retenues :
- choix du type d’imposition pour les revenus de placements (PFU ou barème),
- régime réel ou micro-foncier,
- présence de revenus soumis au quotient,
- montant de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus le cas échéant.
Si une option retenue dans la déclaration n’est pas optimale, une alerte vous en informe pour que vous puissiez faire les meilleurs choix pour votre client.
À droite de la synthèse de l’imposition, vous retrouvez l’accès à l’avis d’imposition, au module d’optimisation de l’IR, ainsi qu’à l’évolution du barème.
La section Taux marginal d’imposition présente désormais le TMI dans son contexte, en indiquant le seuil de la tranche d’imposition et la marge avant la tranche supérieure. La situation de votre client dans le barème de l’IR est ainsi clairement affichée, vous permettant notamment d’anticiper l’impact futur d’un changement de revenus sur son TMI. Les chiffres clés du dossier sont rappelés (revenu imposable, revenu fiscal de référence, nombre de parts…) et vous êtes alerté si le mécanisme du plafonnement du quotient familial est appliqué.
Enfin, des leviers d’optimisation sont mis en évidence avec de nouvelles jauges permettant de prendre connaissance du niveau de consommation des différents plafonds de défiscalisation : plafonnement global des avantages fiscaux, plafonds épargne retraite… Instantanément, vous visualisez si votre client dispose encore d’une marge de manœuvre suffisante pour lui prodiguer vos conseils d’optimisation fiscale.
