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Découvrez les nouvelles fonctionnalités et nouveautés dans Fidnet mois après mois.
Fidnet IA, la nouvelle IA conversationnelle
La recherche avec IA évolue : des réponses encore plus précises et mieux sourcées !
Configuration du mode de recherche par défaut
Nouveaux contenus métiers – Prévoyance
Accédez plus rapidement au comparatif
Les réponses générées par l’IA s’améliorent !
La barre de recherche évolue !
Un sommaire interactif pour une lecture facilitée
Nouveau design pour vos présentation clients
L’IA arrive dans Fidnet
Nouvelle version de Fidnet
Une rubrique d’aide pour suivre les fonctionnalités intégrées et à venir
Trucs & astuces – Savez-vous optimiser vos recherches dans Fidnet ?
Donnez plus d’impact à vos conseils en rendez-vous grâce aux présentations Powerpoint personnalisables
Découvrez la nouvelle aide de Fidnet !
Allez plus loin dans l’accompagnement de vos clients !
Fidnet IA, la nouvelle IA conversationnelle
Gagnez du temps avec vos recherches patrimoniales : la nouvelle IA conversationnelle Fidnet vous donne des réponses immédiates, sourcées et vérifiables.
Ce qui change
La barre de recherche IA disparaît. Vous accédez, à droite de votre écran et dans la barre de navigation, à une interface conversationnelle qui raisonne, détaille ses sources et s’enrichit de suggestions et documents pour gagner du temps en conseil.
Ce qui vous attend
L’interface vous propose :
- réponses documentées et sourcées
- questions pour affiner votre demande
- suggestions pour creuser les sujets
- documents Fidnet associés
- indicateur de fiabilité pour sécuriser votre démarche
- accès à notre hotline patrimoniale si vous avez besoin de validation
Cette IA s’appuie exclusivement sur la documentation Fidnet. Elle n’est cependant pas infaillible. Nos ingénieurs patrimoniaux restent vos experts. Vous conservez la responsabilité de l’utilisation des réponses.
Cette fonctionnalité est disponible en version bêta pendant plusieurs mois. Cette période nous permet de recueillir vos retours et de valider la pertinence de la fonctionnalité avant son évolution. Une offre IA complète, incluant de nouvelles fonctionnalités, vous sera proposée par la suite, avec des conditions d’accès qui évolueront.
Nous restons à votre écoute pour tout retour sur votre expérience : intuitivité, pertinence, idées d’amélioration.
La recherche avec IA évolue : des réponses encore plus précises et mieux sourcées !
Nous avons profondément revu et optimisé notre système de Retrieval-Augmented Generation (RAG), la technologie qui permet à notre IA de rechercher et d’exploiter les informations pertinentes dans Fidnet avant de vous répondre.
Aucune action n’est requise de votre part, ces améliorations sont automatiquement disponibles dans Fidnet.
Ce qui change concrètement pour vous
L’IA comprend mieux les nuances de vos questions. Le nouvel algorithme de récupération d’informations sélectionne avec plus de précision les sources les plus pertinentes. Les sources utilisées pour générer les réponses sont mieux validées et tracées. Le temps de réponse est optimisé grâce à une indexation améliorée.
N’hésitez pas à noter les réponses de Fidnet IA avec et et à nous signaler tout retour ou suggestion d’amélioration. C’est grâce à vous que nous progressons !
Merci d’utiliser et faire confiance à Fidnet IA ! 🙌
Configuration du mode de recherche par défaut
Nous avons ajouté la possibilité de configurer par défaut votre mode de recherche des documents Fidnet !
Ce qui change pour vous
Configurer le mode recherche
- Sélectionnez « Mon compte » dans le menu en haut à droite
- Ajustez vos préférences dans l’onglet « Vos documents Fidnet »
Mode IA activé
Mode IA désactivé
- Vos modifications sont sauvegardées automatiquement
Accéder au mode de recherche
La recherche est par défaut sur le mode choisi.
Nouveaux contenus métiers – Prévoyance
Découvrez l’ensemble de nos nouveaux supports dédiés à la prévoyance.
Nous mettons notamment à votre disposition :
- un mémo complet sur le fonctionnement de la prévoyance en France,
- la refonte de Docs Expert (principes généraux, salariés, chefs d’entreprise),
- un dossier approfondi sur le dispositif Madelin pour les TNS, accompagné d’un guide pratique.
Accédez à l’ensemble des documents et ressources à jour depuis la page dédiée ci-dessous.
Accédez plus rapidement au comparatif
Pour vous offrir une navigation plus intuitive, nous avons mieux mis en évidence la catégorie Comparatif. Ces contenus sont désormais positionnés à la place des vidéos (que vous retrouvez plus bas dans la page).
Votre avis compte !
Partagez vos impressions sur Fidnet en utilisant notre boîte à Avis, située à droite de l’écran. Vos retours nous aident à améliorer votre expérience !
Un sommaire interactif pour une lecture facilitée
Lorsque vous parcourez un document en faisant défiler la page, l’entrée correspondant au paragraphe consulté se met automatiquement en surbrillance dans le sommaire.
De plus, le bloc du paragraphe parent s’ouvre instantanément, vous évitant de devoir cliquer sur le chevron pour l’ouvrir.
Cette amélioration ergonomique permet une navigation fluide et précise, et renforce votre confort de lecture.
Nouveau design pour vos présentations clients
Vos supports de stratégies patrimoniales font peau neuve !
Plus de 90 PowerPoints ont été modernisés avec une mise en page plus claire, des couleurs harmonieuses et une typographie élégante.
Toujours personnalisables et conçus pour vos rendez-vous, en visio comme en présentiel, ils valorisent votre expertise avec un rendu encore plus professionnel.
Accédez plus facilement aux comparatifs
Pour vous offrir une navigation plus intuitive, nous avons mieux mis en évidence la catégorie Comparatif. Ces contenus sont désormais positionnés à la place des vidéos (que vous retrouvez plus bas dans la page).
Votre avis compte !
Partagez vos impressions sur Fidnet en utilisant notre boîte à Avis, située à droite de l’écran. Vos retours nous aident à améliorer votre expérience utilisateur !
L’IA arrive dans Fidnet
Depuis juin, la nouvelle version de Fidnet est disponible, notre objectif reste le même : simplifier l’accès aux informations patrimoniales pour tous nos utilisateurs.
Nouvelle étape : nous intégrons de l’intelligence artificielle dans le moteur de recherche. Désormais, en posant votre question en langage naturel, vous obtiendrez une synthèse de quelques lignes rédigée par l’IA à partir des documents Fidnet.
Cette fonctionnalité vous permet d’obtenir :
- des réponses claires et rapides
- une information synthétique et pertinente
- une utilisation optimisée des ressources de notre base documentaire
Nous voyons l’IA comme un allié pour vous guider dans vos recherches. Nos équipes de développeurs et experts métier ont travaillé pour réduire au maximum le risque d’hallucinations. Cependant, cette nouvelle synthèse faite par l’IA ne remplace pas le contenu de nos documents qui vous donnent des réponses fiables et détaillées car rédigés par nos ingénieurs patrimoniaux. Vous les retrouvez toujours dans la rubrique « Pour aller plus loin ».
🙌 Notez les réponses de l’IA grâce aux icônes 👍 ou 👎. Nous sommes impatients de recevoir vos retours sur cette nouveauté !
Pour bénéficier de la nouvelle version de Fidnet, vous pouvez demander à être recontacté par mail
Découvrez la nouvelle version
Depuis le 10 juin 2024, une nouvelle version de Fidnet plus intuitive et qui vous fait gagner du temps, est disponible pour les dernières offres Essentiel, Pro et Business. Découvrez les nouveautés :
- une page d’accueil recentrée sur les actualités et nouveautés
- un moteur de recherche plus efficace
- la consultation des documents optimisée
- vos documents font peau neuve
Pour tout découvrir, cliquez ici
Une rubrique d’aide pour suivre les fonctionnalités intégrées et à venir
Accessible via le menu latéral à gauche Démarrer avec Fidnet…, ou dans l’encart Projets à venir sur Fidnet en haut à droite de l’aide, la rubrique Fonctionnalités à venir sur Fidnet présente les évolutions et améliorations prévues pour chaque trimestre de l’année en cours.
Au fur et à mesure que les fonctionnalités sont intégrées, elles sont marquées d’une coche verte. Vous savez donc à tout moment quelles fonctionnalités sont disponibles dans l’application.
Nous sommes à votre écoute !
Un souhait de fonctionnalité vous tient à cœur ? Une évolution vous apporterait un meilleur confort de travail ? Vous avez besoin d’un nouveau document sur une thématique particulière ?
Utilisez la Boite à idées pour nous en faire part. Il vous suffit de cliquer sur Boite à idées en haut à gauche de l’aide de Fidnet, puis de saisir les informations dans le formulaire, et de cliquer sur Terminer. Et voilà !
Trucs & astuces – Savez-vous optimiser vos recherches dans Fidnet ?
Découvrez-les astuces ci-dessous pour gagner du temps.
Lorsque vous saisissez les termes recherchés
L’outil vous propose des mots clés complémentaires afin d’optimiser la pertinence de la recherche en cours compte tenu des mots déjà ciblés (Nos suggestions) et sur les dernières recherches réalisées.
Important : notez que les mots clés que vous saisissez dans la zone de recherche impactent fortement la pertinence de la recherche, et donc des résultats que vous allez obtenir.
Par exemple, si vous souhaitez effectuer une recherche en lien avec la fiscalité de l’assurance vie en cas de rachat :
- Si vous recherchez uniquement « assurance vie », vous obtiendrez 493 résultats.
- Si vous saisissez « assurance vie + fiscalité », vous n’obtiendrez plus que 226 documents.
- Enfin, si vous saisissez « assurance vie + fiscalité + rachat », vous obtiendrez 131 documents en résultat.
Lorsque vous consultez les résultats
Le moteur de recherche peut afficher une multitude de résultats. Voici quelques conseils pour affiner ces résultats.
Si vous recherchez une actualité
Il est conseillé de trier les résultats par date pour disposer des dernières évolutions réglementaires.
Si vous recherchez un document pratique
Il est conseillé d’appliquer un tri par nombre de vues, ou par pertinence (nombre de fois où le document est ouvert).
Donnez plus d’impact à vos conseils en rendez-vous grâce aux présentations Powerpoint personnalisables !
Soutenez vos stratégies patrimoniales auprès de vos clients à l’aide de supports Powerpoint entièrement personnalisables.
Dans chacun des Docs Rdv client, l’onglet Gérer votre Rdv, propose un accès au fichier Powerpoint ; personnalisez-le avec vos mentions légales, votre logo, et vos couleurs et polices.
Près de 90 présentations Powerpoint à personnaliser sont à votre disposition !
Cliquez ici pour en savoir plus.
Découvrez la nouvelle aide de Fidnet !
L’aide de Fidnet évolue ! Plus ergonomique et intuitive, elle a été totalement repensée pour mieux vous accompagner dans l’utilisation de votre application.
Elle sera enrichie progressivement ; dès qu’un nouvel article, FAQ, ou truc et astuce paraîtra dans l’aide, vous en serez averti à l’ouverture de Fidnet.
Pour rappel, vous pouvez accéder à l’aide en cliquant sur (?) dans la barre d’outils en haut de la fenêtre de Fidnet.
Allez plus loin dans l’accompagnement de vos clients !
Dans votre module « Affiner mes stratégies », 4 nouveaux thèmes sont désormais disponibles :
- Protéger et aider ses enfants
- Protéger et aider sa moitié (conjoint, pacs, concubin)
- Optimiser son IFI
- Optimiser son IR
Complétez le questionnaire du module pour votre client et accédez à un ensemble de recommandations utiles.
