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Découvrez les nouvelles fonctionnalités et nouveautés dans les licences Quantalys mois après mois.
Juin 2024
Avril 2024
EasyPack : possibilité d’ajouter des favoris
Mars 2024
Licences Pro+/Multi+ et Globale : SRI sur les portefeuilles
Janvier 2024
Export des situations de comptes d’O2S vers Quantalys et import de portefeuilles modèles Quantalys vers O2S
Vous pouvez exporter des situations de comptes d’O2S vers Quantalys :
Alliez la force de l’agrégation d’O2S à la puissance des outils financiers de Quantalys : exportez les situations de comptes de vos clients O2S et optimisez les allocations dans Quantalys !
Vous pouvez également importer des portefeuilles modèles Quantalys vers O2S :
Tirez parti de la puissance Quantalys ; les portefeuilles modèles peuvent notamment être comparés, testés et suivis dans le temps. Importez-les dans O2S pour les utiliser dans les transactions et projets.
Pour plus d’information, regardez la vidéo tutoriel ci-dessous :
EasyPack : possibilité d’ajouter des favoris
Il est désormais possible de mettre des fonds en favoris au sein d’un contrat EasyPack et de les retrouver au travers de chaque onglet et de chaque page de la solution.
Licences Pro+/Multi+ et Globale : SRI sur les portefeuilles
Le SRI sur les portefeuilles est désormais disponible.
Il permet de piloter le niveau de risque global des allocations proposées à vos clients.
Petit point de vigilance : un fonds sur lequel le SRI ne nous aurait pas été transmis ressort automatiquement à 7 (niveau de risque le plus élevé).
EasyPack en version Anglaise
EasyPack est un outil permettant de mettre à vos clients finaux ou vos distributeurs une vision exhaustive de l’ensemble de vos fonds et/ou de vos contrats d’assurance-vie avec toute la documentation réglementaire associée.
Pour accompagner votre développement commercial à l’international, nous proposons désormais un EasyPack totalement en anglais et multidevises.
Toutes les fiches fonds associées à votre univers sont également mises à vos couleurs et également en Anglais.
