Que vous le découvriez ou que vous souhaitiez en exploiter tout le potentiel, MoneyPitch s’affirme comme l’allié incontournable pour simplifier votre quotidien et renforcer la relation entre O2S et vos clients. Découvrons ensemble tout le potentiel et les possibilités de MoneyPitch.
Pourquoi adopter MoneyPitch ?
- Simplifiez vos processus : les données clients remontent automatiquement dans O2S.
- Renforcez votre expertise : offrez une expérience client fluide, sécurisée et personnalisée grâce à l’outil d’onboarding.
MoneyPitch, c’est quoi ?
MoneyPitch est une gamme de 3 solutions conçues pour répondre à vos besoins : MoneyPitch Starter, MoneyPitch et MoneyPitch Premium. Grâce à elles, vos clients peuvent mettre à jour leurs informations personnelles et, si nécessaire, accéder à une application en ligne intuitive pour gérer et visualiser leurs comptes (courants et placements) à travers des tableaux et graphiques clairs et interactifs.
MoneyPitch Starter
Nouveau ! MoneyPitch Starter devient bientôt KYC : un nom plus simple et explicite, qui reflète pleinement son rôle central dans la connaissance client. Dès sa mise en application, vous serez informé de ce changement à l’ouverture d’O2S.
Un outil web simple, sécurisé et efficace d‘onboarding pour récolter les informations de vos clients et prospects, ainsi que de leurs société qui facilite la mise à jour de leurs informations dans O2S.
- Données d’état-civil
- Patrimoine financier et immobilier
- Profil d’investisseur
Vous êtes assuré de disposer des données toujours à jour et conformes !
Vos clients ou prospects reçoivent automatiquement un mail qui les guide et les rend autonomes dans leurs parcours. Vous êtes alerté quand ils ont terminé et pouvez importer leurs données dans O2S.
Le plus ! Lorsque ces informations vous sont remontées dans O2S, vous pouvez, si besoin, créer un accès pour votre client à MoneyPitch ou MoneyPitch Premium.
MoneyPitch
Une application web offrant à vos clients une vision à 360° de leur patrimoine, avec un focus sur les avoirs que vous gérez pour eux. Une GED pour échanger des documents avec eux en toute sécurité. Une messagerie pour communiquer et renforcer votre relation avec eux. Les données saisies par les clients sont directement synchronisées dans O2S.
MoneyPitch Premium
Il s’agit de l’application MoneyPitch, avec en plus :
- un service d’agrégation de comptes externes : votre client peut regrouper facilement les données de plus de 200 établissements financiers pour une vision globale et centralisée
- des simulateurs et tutoriels dédiés aux thématiques patrimoniales : votre client dispose d’outils pédagogiques sur des sujets clés tels que la retraite, la succession ou la fiscalité
- des indicateurs avancés : votre client bénéficie d’une analyse approfondie de son portefeuille, incluant l’ensemble de ses comptes pour une gestion optimisée
Cette version vous donne une vision globale du patrimoine financier de votre client et renforce votre conseil patrimonial.
Les interactions O2S / MoneyPitch avec vos clients
Accompagnez vos clients en remplissant le KYC de votre client en simultané avec lui ou faites le entièrement à sa place et réduisez ainsi les erreurs de saisie.
Demandez en quelques clics à vos clients de mettre à jour leur KYC (données personnelles et patrimoniales, profil d’investisseur) depuis les onglets « Dossier » ou « MoneyPitch ».
Prochainement, vos clients en charge de la mise à jour des informations de vos clients O2S « personnes morales » (sociétés), pourront mettre à jour le KYC de ces dernières.
Depuis le module Requêtes, créez des requêtes, et à partir des résultats, effectuez des demandes de mises à jour des informations de vos clients en lot, et gagnez un temps considérable.
Actualisez dans O2S les informations de votre client au fil de l’eau, dès qu’il les met à jour (nouvelle donnée, modification, nouveau compte externe).
Contrôlez ces modifications via un suivi détaillé, ou bien importez-les automatiquement pour plus de simplicité. Vous êtes dans les 2 cas notifié et vous pouvez visualiser les données mises à jour via la piste d’audit.
MoneyPitch Pilot pour personnaliser KYC, MoneyPitch et MoneyPitch Premium
Directement accessible depuis le module Services d’O2S, MoneyPitch Pilot est un outil avancé permettant un paramétrage précis de l’expérience client avec la gamme MoneyPitch.
Créez des parcours sur mesure pour vos clients et vos prospects, en choisissant les informations obligatoires ou facultatives pour offrir une expérience sur mesure.
De nouvelles options de paramétrage et de personnalisations viendront progressivement enrichir MoneyPitch Pilot.
Passez à l’action !
Exploitez dès maintenant le potentiel de MoneyPitch.