Découvrez trois fonctionnalités clés pour accélérer votre prise en main de Quantalys et gagner en efficacité dans la gestion de vos portefeuilles clients.
Quantalys est une plateforme d’analyse et de données financières destinée aux professionnels de la gestion d’actifs et de la finance qui vous permet d’accéder à :
- une base de données complète sur les fonds d’investissement, les actions et les produits financiers
- des outils d’analyse performants permettant de comparer les fonds sur différents critères
- une interface ergonomique qui facilite la navigation et l’accès à l’information
- des rapports personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs
- un support client dédié pour accompagner les utilisateurs dans l’optimisation de leur utilisation
Quantalys représente un atout stratégique pour les gestionnaires de portefeuille et les conseillers financiers en leur fournissant des insights pertinents pour éclairer leurs décisions d’investissement.
1 | Créez une liste de fonds pour structurer vos allocations
Définissez un univers d’investissement cohérent avec vos stratégies et vos contrats
👉 Gagnez du temps dans vos allocations grâce à une base de fonds prête à l’emploi et alignée sur votre stratégie d’investissement.
- Accédez à la base de données Quantalys depuis l’onglet ‘recherche/fonds’
- Filtrez les fonds selon vos critères : contrat d’assurance vie, notation, label SFDR (Article 8 et 9)
- Enregistrez votre sélection de fonds dans une liste personnalisée pour les retrouver facilement, les réutiliser et les suivre
- Comparez rapidement les fonds entre eux grâce à l’export Excel ou à l’outil de comparaison
- Importez directement des listes depuis un fichier Excel avec les codes ISIN
2 | Importez vos clients et leurs portefeuilles en quelques clics
Centralisez toutes les données clients pour un suivi global et dynamique
👉 Réduisez les doubles saisies et profitez d’une vision 360° de chaque portefeuille client dès la première connexion
- Depuis O2S : réalisez une requête comptes, exportez les positions, puis importez-les sur Quantalys via l’onglet client
- Depuis un fichier Excel : respectez le format d’import Quantalys et créez facilement vos fiches clients
- Associez à chaque client ses contrats (assurance vie, PER, compte-titres) pour un pilotage complet
3 | Personnalisez vos rapports à l’image de votre cabinet
Renforcez votre identité visuelle et votre professionnalisme dans chaque livrable
👉 Démarquez-vous par la qualité de vos rapports et valorisez votre savoir-faire auprès de vos clients
- Ajoutez votre logo, votre numéro ORIAS, votre association CIF, et vos coordonnées
- Personnalisez la page de garde avec une image de fond et des blocs de contenu dynamiques
- Créez vos propres modèles de rapports en sélectionnant les modules souhaités
- Prévisualisez et sauvegardez vos modèles pour une réutilisation rapide
Un accompagnement vidéo complet
Retrouvez tous nos tutoriels vidéo dans l’onglet infos/aide de Quantalys
Accédez à des formations approfondies pour maîtriser toutes les fonctionnalités
Pour toute question technique, notre assistance est à votre disposition par mail (support@quantalys.com) ou téléphone (01 55 82 07 09 )
Pour le référencement des fonds, contactez directement notre support data support-data@quantalys.com