Du 21 au 25 septembre 2026, Enzo Reynet, notre Customer Success Manager O2S, vous propose 5 webinaires construits à partir des 5 thématiques les plus plébiscitées par nos utilisateurs, en lien direct avec vos enjeux du quotidien.
Tout au long de cette semaine, participez à des sessions courtes, concrètes et directement applicables pour optimiser votre usage d’O2S et gagner en efficacité. Rejoignez-nous chaque jour à 11h pour une nouvelle thématique, un nouveau focus opérationnel, une opportunité de poser vos questions en direct.
Format : 30 minutes sur un cas d’usage, suivi de 15 minutes de questions/réponses.
Épisode 1 : Piloter et suivre efficacement mon activité client
LUN. 21 SEPT | 11h – 11h45
- Planning O2S : comment le paramétrer et l’afficher ?
- Notifications et alertes : comment elles me permettent de suivre mon activité client au quotidien ?
- Saisie des évènements : fiches de suivi, rendez-vous, tâches, relances
Épisode 2 : Optimiser la présentation de mon portefeuille client
MAR. 22 SEPT | 11h – 11h45
- Comment identifier dans mon portefeuille clients les différents types de comptes ? (manuel, agrégé, géré, non géré, etc.)
- Personnalisation du tableau de portefeuille et de compte
- Saisie manuelle d’un compte
- Distinction de la notion de plus ou moins-value, de performance et de gain
Épisode 3 : Maîtriser mon catalogue produits
MER. 23 SEPT | 11h – 11h45
- Importation de mon catalogue produits : comment le personnaliser et le mettre à jour ?
- Intégration des gammes de produits et des catégories de supports
- Utilisation de mon catalogue produits dans les parcours d’investissement
Épisode 4 : Gérer mes documents
JEU. 24 SEPT | 11h – 11h45
- Ajout de mon logo
- Insertion de mes informations personnelles (fiche conseiller, coordonnées, etc.)
- Paramétrage des éditions : reporting, déclaration d’adéquation, etc.
- Intégration des documents réglementaires, selon les exigences de mon association professionnelle
Épisode 5 : Optimiser l’usage des requêtes
VEN. 25 SEPT | 11h – 11h45
- Découverte des types de requêtes disponibles
- Mode d’emploi : bonnes pratiques de création et d’utilisation
- Mise en pratique avec des cas concrets