Avec O2S, vous digitalisez vos KYC, suivis patrimoniaux et votre conformité en quelques clics. Découvrez 5 usages concrets pour libérer du temps de conseil, tout en renforçant votre qualité de service.
MoneyPitch Pilot pour personnaliser le recueil KYC de vos clients
Vous connaissez maintenant KYC, le recueil en ligne que vous pouvez demander à votre client de compléter avec ses informations personnelles et patrimoniales, dont son questionnaire investisseur.
Savez-vous qu’avec l’outil de configuration MoneyPitch Pilot, vous pouvez aller encore plus loin ?
Optimisez votre parcours de collecte et déployez des données ultra-qualifiées pour des décisions plus impactantes. Faites de la personnalisation un vrai facteur différenciant qui vous permet de renforcer la fidélité client et booster l’efficacité de votre gestion des données, tout en restant aligné avec la compliance réglementaire.
Définissez le périmètre et le contenu de son recueil client
Accédez à MoneyPitch Pilot via votre menu nominatif en haut à droite > Services > MoneyPitch > Accéder à MoneyPitch Pilot.
Dans Paramètres KYC, construisez le recueil avec les données que vous souhaitez demander à vos clients.
Accédez au KYC de votre client et pilotez vous‑même la mise à jour
Depuis le dossier client, renseignez les informations de votre choix dans le KYC de votre client, afin d’aider ce dernier. O2S envoie le parcours sécurisé, le client complète en ligne, vous contrôlez et validez.
Les informations et le Document de Connaissance Client remontent automatiquement dans la fiche et le tableau de bord conformité, sans ressaisie.
Avec le Mode Advisor (paramétrable dans MoneyPitch Pilot > Paramètres KYC), bénéficiez de l’option vous permettant d’envoyer le Recueil d’information à la place du client en fin de parcours.
Bénéfice
Vous sécurisez votre conformité et gardez une connaissance client à jour, avec un minimum de manipulations.
Laissez votre client contrôler lui-même ses pièces justificatives
Avec Document Recognition, votre client peut lui-même contrôler ses pièces justificatives en les important dans KYC. Activez ce service :
Lorsque votre client télécharge sa pièce d’identité par exemple, Document Recognition inspecte et valide ou pas l’authenticité du document.
Bénéfice
Vous sécurisez votre conformité et gardez une connaissance client à jour, avec un minimum de manipulations.
Faites découvrir MoneyPitch Premium en conditions réelles
Activez un accès de démonstration à MoneyPitch Premium pour un client ou pour vos propres besoins de présentation. L’activation se fait depuis le dossier contact, l’envoi est automatique, et l’accès est gratuit, limité à un seul client à la fois par base O2S. Idéal pour convaincre sans friction.
Bénéfice
Vous valorisez votre accompagnement en montrant la vision 360° client, avant tout engagement commercial.
Personnes morales : désignez « la personne en charge » et laissez-la saisir les informations
Identifiez, dans l’onglet Relations de la société, la personne « En charge de compléter le recueil d’informations ». Depuis la fiche de cette relation, déclenchez la mise à jour via KYC : elle complète en ligne toutes les données de la personne morale, y compris le profil investisseur et les préférences ESG, qui sont ensuite intégrées dans O2S.
Bénéfice
Vous déléguez la saisie des données sociétés, fiabilisez le dossier et réduisez drastiquement le temps de mise à jour.
Variables O2S : des modèles vraiment intelligents
Utilisez les variables O2S dans vos modèles Word, vos emails et vos messages : identité, fiscalité, données ESG, informations personnes morales, tableaux patrimoniaux… Un seul modèle s’adapte à chaque client. Vous copiez les codes de variables, O2S renseigne automatiquement les contenus.
Bénéfice
Vous produisez des documents personnalisés et homogènes à grande échelle, en optimisant fortement le temps de saisie