Zero Saisie – Et si vos rendez-vous clients changeaient de dimension ?
Imaginez : vous sortez d’un échange riche avec votre client. Tout a été dit, compris, clarifié.
Et… votre dossier est déjà prêt.
❌ Plus de ressaisie
❌ Plus de perte d’information
✅ Juste l’essentiel : le conseil, la relation, la confiance
C’est exactement ce que nous avons imaginé chez Harvest avec Zéro Saisie. Un outil IA conçu pour transformer chacun de vos entretiens clients et prospects en un dossier structuré, complet et directement exploitable dans Big, notre solution d’expertise patrimoniale.
Récupérez la transcription de l’entretien et injectez-la dans Zéro-Saisie.
Plus qu’une innovation technologique
C’est la réponse à une réalité que tous les conseillers en gestion de patrimoine connaissent : ces heures passées à retranscrire, vérifier, reformuler… autant de temps en moins pour accompagner et créer de la valeur.
Vous n’avez qu’à valider les informations avant de les importer dans Big pour créer un dossier client.
Avec Zéro Saisie, nous changeons la donne :
✔ Vous vous concentrez sur votre client
✔ L’outil s’occupe du reste
Pensée avec nos clients testeurs, cette innovation évolue grâce à leurs retours, usages et exigences.
Zéro saisie. Plus de conseil. Plus d’impact.
Une nouvelle manière de mettre l’IA au service de votre métier.
Nous avons hâte de vous le faire découvrir très bientôt !
Gagnez en efficacité grâce aux nouvelles synergies entre Big et Fidnet
Certaines fonctionnalités présentées ci-après sont accessibles aux seuls utilisateurs de la version Fidnet V7 avec accès à l’IA.
La rédaction accélérée de vos préconisations
Rédiger et générer des préconisations dans Big n’a jamais été aussi simple et fluide. Les documents « Synthèses Clients » de Fidnet s’intègrent désormais directement dans les éditions Big, vous permettant d’ajouter facilement des objectifs clairs et des recommandations concrètes.
Vous obtenez ainsi un document complet, couvrant l’audit jusqu’aux propositions, prêt à être partagé avec vos clients dans un format moderne et accessible, tout en optimisant votre temps de travail.
Dans le module Stratégies, sélectionnez un objectif
Définie et mise à jour par nos experts Fidnet, la liste des objectifs peut aussi être enrichie manuellement par vous.
Ajoutez ensuite une préconisation
La liste des préconisations, également définie et mise à jour par nos experts Fidnet, peut aussi être enrichie manuellement par vous.
Si vous êtes utilisateurs de la nouvelle version Fidnet (version V7 avec accès à l’IA), les Synthèses Client de Fidnet viendront automatiquement enrichir les éditions « Synthétique Portrait » et « Edition Complète » de Big. Votre rapport est ainsi rédigé en seulement quelques clics !
Enrichissez vos éditions en vous appuyant sur le contenu Fidnet
Pour aller encore plus loin, les utilisateurs de la nouvelle version Fidnet (version V7 avec accès à l’IA) profiteront également du moteur de recherche Fidnet IA accessible directement depuis l’interface Big. Posez vos questions en langage naturel dans la barre de recherche et récupérez rapidement des réponses synthétisées, claires et directement exploitables.
Vous pouvez ensuite copier-coller ces éléments dans vos éditions Big pour enrichir vos analyses et renforcer la qualité de vos documents.
Le moteur de recherche est constamment visible et accessible en haut de l’interface.
Prenez rendez-vous avec les ingénieurs patrimoniaux de Fidnet pour un accompagnement sur-mesure
Et si certains points nécessitent un approfondissement, les utilisateurs de la nouvelle version Fidnet bénéficiant d’un abonnement Pro et Business bénéficierons du service « étude de cas » de Fidnet : en un clic, prenez rendez-vous avec un ingénieur patrimonial pour obtenir des conseils personnalisés. Ce support vous aide à affiner vos préconisations, renforcer votre confiance et offrir des solutions encore plus pertinentes à vos clients.
Demandez une étude orale ou écrite d’un simple clic.
Avec ces synergies, votre parcours de travail devient plus fluide, plus pertinent, et surtout mieux adapté aux attentes de vos clients.