Dans un environnement réglementaire en perpétuelle mutation, chaque opportunité ou risque requiert une grande réactivité. Vos clients attendent plus qu’un bon conseil : ils veulent être alertés avant qu’il ne soit trop tard (ou « à temps »).
Nos applications vous alertent automatiquement, au bon moment, sur le bon client : profil investisseur expirant, portefeuille qui dérive, échéance produit structuré… Tour d’horizon :
Ne manquez plus aucun signal avec les alertes Quantalys
Dans un marché qui ne s’arrête jamais, votre avantage concurrentiel tient en un mot : réactivité.
Les Alertes Quantalys automatisent votre suivi, vous libèrent du bruit informationnel et vous positionnent exactement là où il faut être : au cœur de l’action, au moment décisif.
| Temps réel | 🎯 3 critères | 🔔 100% automatisé |
|---|---|---|
| Suivi instantané de vos fonds & portefeuilles | Paramétrables par alerte | Zéro surveillance manuelle requise |
Deux niveaux de pilotage. Un contrôle total.
| 📊 Alertes sur les Fonds | 💼 Alertes sur les Portefeuilles |
|---|---|
| Gardez un œil laser sur chaque support unitaire de votre univers. | Vision macro, réactions micro. Protégez ce qui compte. |
| 📈 Performance anormale détectée (hausse ou baisse) | 🔴 Seuil de perte atteint sur un portefeuille |
| 〰️ Variation soudaine de volatilité | ⚖️ Écart détecté par rapport au profil de risque client |
| 🔁 Opportunités d’arbitrage identifiées en temps réel | 📉 Dégradation globale de la qualité du portefeuille |
| 📆 Suivi continu des performances dans le temps |
Ce que vous y gagnez, concrètement
| 🤝 Proactivité client décuplée | 💡 Arbitrages ultra-rapides |
|---|---|
| Contactez vos clients avant qu’ils ne vous appellent. Montrez que vous veillez sur leur patrimoine 24h/24. | Identifiez les fenêtres d’opportunité dès qu’elles s’ouvrent. Agissez avant que le marché ne referme la porte. |
| 🛡️ Portefeuilles sécurisés | ⏱️ Temps libéré, valeur ajoutée |
| Définissez vos seuils de tolérance au risque. Soyez alerté à la seconde où une limite est franchie. | Automatisez le suivi. Consacrez votre énergie à ce qui fait vraiment la différence : le conseil. |
Activez vos alertes en 4 clics chrono
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|---|---|---|---|
| Choisissez | Définissez | Paramétrez | Recevez |
| Fonds, portefeuille ou indice | Vos critères : performance, risque, perte… | La fréquence de réception | Vos alertes automatiquement |
Votre setup en 60 secondes
Prêt à passer à la vitesse supérieure ? Activez dès maintenant vos alertes Quantalys et rejoignez les conseillers qui font de la veille intelligente leur avantage concurrentiel. Cliquez sur Alertes.
Définissez votre périmètre de surveillance : fonds, portefeuilles ou indices ; vous avez le contrôle.
Sélectionnez par exemple l’alerte sur les fonds ; cliquez sur Nouvelle Alerte.
Sélectionnez les supports de votre choix.
Ajoutez jusqu’à 3 critères par alerte, et choisissez la fréquence de vos alertes.
Validez, et voilà, vos alertes sont sont activées ! Vous recevrez un email à chaque déclenchement.
L’alerting au coeur de toute notre suite logicielle
(Re)découvrez comment nos autres logiciels proposent des alertes essentielles
Opportunités patrimoniales et commerciales « Ne laissez aucun client sans solution »
Chaque portefeuille client recèle des optimisations non réalisées. Le détecter manuellement sur des centaines de dossiers est impossible. Laisser ces opportunités passer est un manque à gagner commercial et un risque de conseil.
Ce que Harvest fait pour vous
O2S complète ce dispositif avec des alertes paramétrables sur les anniversaires et échéances, permettant d’intervenir au bon moment dans la vie de votre client.
Fidnet détecte automatiquement, parmi vos contacts, ceux qui présentent une incohérence patrimoniale ou une optimisation à réaliser : une personne pacsée sans testament, un client de 65 ans sans donation, un patrimoine non diversifié… Pour chaque alerte, un document clé en main est fourni pour préparer le rendez-vous.
💡 Résultat : vous contactez le bon client, avec le bon argument, au bon moment, sans effort de détection manuel.
Évolutions juridiques, fiscales et sociales « Soyez le premier informé, et le premier à agir »
Une loi change, un barème évolue, un dispositif fiscal est modifié. Qui en informe le client en premier ? Son conseiller ou son entourage ?
Ce que Harvest fait pour vous
Fidnet met à votre disposition des alertes thématiques sur les dernières évolutions juridiques, fiscales et sociales en matière patrimoniale, avec les conséquences pratiques à connaître et les documents prêts à remettre à vos clients.
💡 Résultat : vous n’informez plus vos clients de façon générique. Vous leur parlez de leur situation, au moment où cela les concerne.
Conformité réglementaire « Zéro risque, zéro oubli »
MIF2, DDA, KYC, profil investisseur, adéquation… La conformité réglementaire est une obligation permanente. Un profil expiré non détecté, une inadéquation entre le profil investisseur de vos clients et les recommandations de leurs projets d’investissement, c’est un risque pour votre client, pour vous, et pour votre établissement.
Ce que Harvest fait pour vous
O2S assure une surveillance continue de la conformité client avec alertes : profils investisseurs expirés, documents KYC manquants, inadéquation entre le portefeuille et le profil de risque, chaque anomalie remonte automatiquement dans votre tableau de bord.
💡 Résultat : la conformité devient un processus fluide et automatisé. Vous ne subissez plus la réglementation, vous la devancez.
Suivi des portefeuilles et allocations « Agissez avant la dérive, pas après »
Un portefeuille bien construit peut se dégrader silencieusement. Sans surveillance continue, l’inadéquation s’installe sans que ni le conseiller ni le client ne le voie venir.
Ce que Harvest fait pour vous
O2S complète ce suivi avec des alertes sur les performances et des requêtes multicritères, permettant d’identifier les dossiers prioritaires en un coup d’œil.
- Alerte VaR : compare le niveau de risque de la sélection au profil du client et au seuil d’alerte que vous définissez. Vous êtes prévenu lorsque la VaR de votre sélection devient supérieure au seuil d’alerte que vous avez fixé.
- Alerte sur la discordance d’allocation : compare l’écart entre votre sélection et l’allocation cible au profil client et au seuil d’alerte que vous définissez. Vous êtes averti lorsque l’allocation de la sélection (détectée par l’intermédiaire de l’analyse du style de gestion) est trop différente de l’allocation cible.
💡 Résultat : vous intervenez avant que le client ne vous appelle inquiet. C’est vous qui pilotez, pas les marchés.
Produits structurés « Chaque événement compte, aucun ne doit être manqué »
Sur les produits structurés, un événement manqué, une observation, un coupon, un remboursement anticipé, peut avoir des conséquences directes sur la performance et la protection du capital de votre client.
Ce que Harvest fait pour vous
- Feefty envoie des alertes SMS automatiques à chaque événement clé : rappel, coupon versé, remboursement anticipé, observation.
- Le module Structured Products Portfolio de Feefty permet de suivre l’intégralité de vos produits structurés et de recevoir les alertes sur les prochaines évènements de vos produits.
💡 Résultat : vous gérez des dizaines de produits structurés avec la rigueur d’un back-office institutionnel, sans la complexité opérationnelle.
Parce que dans le conseil patrimonial, le meilleur conseiller n’est pas celui qui sait le plus, c’est celui qui agit le premier.
Chez Harvest, nous avons fait de la proactivité un standard.
Qu’il s’agisse de détecter une opportunité patrimoniale, d’anticiper un risque réglementaire, de surveiller un portefeuille ou d’informer un client d’une évolution fiscale qui le concerne, chaque alerte de nos applications poursuit le même objectif : vous permettre d’intervenir au bon moment, auprès du bon client, avec la bonne recommandation.