Transformez vos pratiques clients et patrimoniales cet été
L’été est souvent propice à la prise de recul. Profitez de cette période plus calme pour approfondir vos pratiques sur des sujets clés.
L’équipe Harvest vous propose deux webinaires, construits autour de cas d’usage concrets pour vous aider à gagner en productivité et en qualité de conseil. Chaque webinaire est proposé à 2 dates : choisissez le créneau qui vous convient.
Ces rendez-vous seront également l’occasion de vous partager les innovations en préparation, avec un aperçu des évolutions liées à l’intégration de l’intelligence artificielle qui transforme déjà nos solutions au service de votre performance.
Webinaire 1
Digitalisez et optimisez votre gestion de la relation client au quotidien
Comment fluidifier vos processus et disposer d’une vision complète de vos clients et de leurs investissements ?
À travers un cas client fil rouge, découvrez comment structurer votre activité et tirer pleinement parti de vos outils pour gagner en clarté et améliorer votre gestion quotidienne.
Deux dates au choix : Mardi 7 juillet à 9h30 – Jeudi 6 août à 11h
Webinaire 2
Assurance vie : sécurisez vos recommandations en transmission et diversification patrimoniale
Comment répondre aux enjeux de transmission, de protection et de diversification patrimoniale de vos clients ?
Découvrez comment exploiter Big et Fidnet pour analyser une situation patrimoniale et mesurer l’impact de vos préconisations à chaque étape de votre accompagnement.
Deux dates au choix : Jeudi 23 juillet à 11h – Mardi 18 août à 11h