O2S

Votre outil du quotidien pour piloter votre activité avec un CRM patrimonial puissant

Gérer votre conformité, agréger les portefeuilles de vos clients et renforcer votre proximité avec vos clients
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Notre solution

Agréger les situations de compte de vos clients et réaliser tous les actes de gestion sur un seul outil

Respecter la conformité sur l’ensemble du parcours règlementaire (DDA / MIF2 / LCBFT / obligations du statut CIF)

Analyser vos portefeuilles pour conseiller vos clients (performance, diversification, analyse de style)

Développer votre proactivité commerciale grâce aux alertes et notifications automatiques

Nous avions besoin d’un outil de CRM et d’agrégation ergonomique et performant pour chacun des cabinets du réseau, qui puisse s’intégrer aisément non seulement avec BIG Expert (utilisé par tous), mais aussi avec notre plateforme de collaboration basée sur Google Apps.

La synchronisation de Google Agenda avec O2S permet de fluidifier les processus de prise de rendez-vous entre le franchiseur et chacun des cabinets. De même, la synchronisation de Google Contacts avec O2S permet de mettre en œuvre de façon transparente les actions de « marketing automation » (relances, newsletters, dossiers, …) au sein du réseau.

Sarita Smith, Business Development Director – Fiducée Gestion Privée

Les + d'O2S

Profiter d’un large réseau de partenaires agrégés et de la digitalisation des actes de gestion associés

Accéder à une solution complète et digitale répondant à tous vos besoins règlementaires

Signer électroniquement tous vos documents

Bénéficier d’un haut niveau de service et de sécurité

Donner à vos clients une vision à 360° de leur patrimoine avec MoneyPitch

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