Vous êtes un acteur professionnel de la finance ? Votre conseil en gestion de patrimoine nécessite de réaliser différentes actions pour lesquelles la licence Quantalys peut vous aider et vous faire gagner du temps.
Accéder aux informations financières sur les fonds / contrats
La licence Quantalys est une puissante base de données mettant à votre disposition plus de 60 000 fonds et 600 enveloppes fiscales intégrés. Grâce au puissant moteur de recherche vous pouvez utiliser plus de 80 critères de recherche avancée.
Vous disposez ainsi de toutes les données sur un seul et même outil, avec un accès à toutes les données de marchés et réglementaires. Cela constitue pour vous un gain de temps lors de la sélection des fonds.
Construire des propositions adaptées aux profils des clients avec la licence Quantalys
La licence Quantalys met à votre disposition des outils d’aide au diagnostic financier du client tels que l’audit d’un portefeuille existant, ou la possibilité de créer des nouvelles propositions conformes au profil client.
Vous pouvez ainsi délivrer un conseil personnalisé, vous assurant d’être en conformité avec la réglementation (proposition en adéquation avec le profil du client).
Réaliser une proposition d’allocation de portefeuille optimale
Tirez parti du robo de simulation et d’optimisation de portefeuilles à haute valeur ajoutée, et exploitez la puissance de l’algorithme de construction de portefeuille de la licence Quantalys. Vous sélectionnez ainsi les fonds permettant d’optimiser l’allocation tout en respectant le profil client et l’enveloppe fiscale sélectionnée.
Vous gagnez du temps, et tirez tous les bénéfices de la capacité du robo à créer de la surperformance. Ceci a pour conséquence de générer des honoraires de conseils, et d’augmenter votre chiffre d’affaires.
Effectuer un suivi simple des portefeuilles clients
Exploitez le dispositif de suivi et d‘alertes personnalisable sur les produits et les portefeuilles, ainsi que la fonction de reporting des portefeuilles clients exportable et totalement personnalisable.
Vous pouvez ainsi détecter les anomalies sur les portefeuilles (risque, performance, diversification, allocation, qualité des fonds). Vous restez pro-actif tout au long de la vie des contrats de vos clients et générez des opportunités commerciales grâce aux suggestions d’arbitrage/investissement.
