La réglementation et la complexité du métier génèrent un suivi administratif chronophage et imposent la mise en place de traitements et suivis rigoureux. La collecte d’informations, les mises à jour régulières, la traçabilité des échanges sont autant de sujets que les sociétés de gestion privée ne peuvent négliger pour être en règle en cas de contrôle. En faisant appel à nos solutions, nos clients se pourvoient d’outils d’aide à la vente qui automatisent ces tâches, sécurisent leurs processus métier et leur permet de se concentrer sur leur cœur de métier : la gestion de portefeuille.
Les solutions Harvest ont été conçues pour apporter un soutien et de la productivité sur :
KYC :
Le respect de toutes les contraintes réglementaires :
Automatisation :
Une société de gestion privée doit avoir une maîtrise métier parfaite pour pouvoir délivrer une approche patrimoniale globale et offrir un conseil pertinent et de qualité.
Harvest apporte un véritable soutien logiciel et un service indispensable pour couvrir l’ensemble des problématiques :
Agrégation :
Reporting :
Indicateurs et gestion des risques :
Vos clients se tournent vers votre expertise pour obtenir un conseil patrimonial sur-mesure, qui doit évoluer et s’adapter à chaque étape de leur vie. Cela suppose un suivi périodique de qualité qui permettra de mettre à jour les informations et réévaluer les dispositifs mis en place.
Nos solutions vous garantissent une gestion optimale des dossiers clients et de leurs portefeuilles d’investissement, grâce aux nombreuses alertes vous permettant d’être proactif et de construire une relation de confiance.
CRM :
GED :
Traçabilité :
La solution digitale d’agrégation qui révolutionne le conseil patrimonial et offre à tous les segments de clientèle un conseil sur-mesure.
Agrégation de portefeuille, gestion de l’activité du cabinet, CRM patrimonial, conformité réglementaire.