Redécouvrez notre série de webinaires conçue à partir des thématiques, en lien direct avec vos enjeux du quotidien. Des sessions concrètes et directement applicables pour optimiser votre usage d’O2S, gagner en efficacité et maîtriser les fonctionnalités qui impactent votre quotidien.
1. Piloter et suivre efficacement mon activité client
- Planning O2S : comment le paramétrer et l’afficher ?
- Notifications et alertes : comment elles me permettent de suivre mon activité client au quotidien ?
- Saisie des évènements : fiches de suivi, rendez-vous, tâches, relances
2. Optimiser la présentation de mon portefeuille client
- Comment identifier dans mon portefeuille clients les différents types de comptes ? (manuel, agrégé, géré, non géré, etc.)
- Personnalisation du tableau de portefeuille et de compte
- Saisie manuelle d’un compte
- Distinction de la notion de plus ou moins-value, de performance et de gain
3. Maîtriser mon catalogue produits
- Importation de mon catalogue produits : comment le personnaliser et le mettre à jour ?
- Intégration des gammes de produits et des catégories de supports
- Utilisation de mon catalogue produits dans les parcours d’investissement
4. Gérer mes documents
- Ajout de mon logo
- Insertion de mes informations personnelles (fiche conseiller, coordonnées, etc.)
- Paramétrage des éditions : reporting, déclaration d’adéquation, etc.
- Intégration des documents réglementaires, selon les exigences de mon association professionnelle
5. Optimiser l’usage des requêtes
- Découverte des types de requêtes disponibles
- Mode d’emploi : bonnes pratiques de création et d’utilisation
- Mise en pratique avec des cas concrets