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BIG

#Gestion de patrimoine

Nos atouts
1
Accompagnez vos clients à chaque étape de leur vie
2
La qualité et la fiabilité de ses résultats
3
Des déclarations agréées par l'administration fiscale

Le logiciel de référence de la gestion de patrimoine

BIG est utilisé par les plus grands noms de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine. La qualité et la fiabilité de ses résultats en font aujourd’hui la référence du marché.

Dans le domaine de la fiscalité plus particulièrement, BIG est le seul logiciel patrimonial du marché permettant d’imprimer des déclarations agréées par l’administration fiscale.

Accompagnez vos clients à chaque étape de leur vie

 

Toutes les thématiques patrimoniales dans un seul outil

  • IR, ISF, succession, plus-value
  • Approche du dirigeant : rémunération, changement de statut, impacts patrimoine professionnel / patrimoine privé
  • Retraite, prévoyance, assurance vie
  • Défiscalisation, immobilier, SCI

Enrichissez vos préconisations, valorisez votre conseil

  • Approche globale et thématique
  • Simulations de l’impact de vos recommandations
  • Éditions à haute valeur ajoutée
  • Portail fiscal

BIG, une interface conviviale, des éditions clients optimisées

  • Restitution des résultats dans un rapport entièrement personnalisable
  • Interface simple et intuitive pour une prise en main rapide
  • Souplesse dans la saisie (approche simplifiée ou globale)

BIG, un puissant logiciel pour réaliser tous les calculs et toutes les simulations sur l’environnement patrimonial du client

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  • Structure des actifs : répartition du patrimoine, horizon de placement, exposition au risque…
  • Budget et évolution du patrimoine : détermination de la capacité d’épargne, impact d’une cession d’actif ou d’entreprise, d’une réallocation d’actifs, d’un départ en retraite…
  • Fiscalité des revenus et du patrimoine : calcul détaillé des impôts, édition des liasses fiscales, outils d’aide à l’optimisation…
  • Transmission : impact des successions et des libéralités d’un point de vue civil et fiscal, préciput, transmission d’entreprise…
  • Protection sociale : reconstitution de carrière, rachat de trimestres, changement de statut, étude des risques incapacité, invalidité et décès…

Fiche fonctionnelle

BIG est utilisé par les plus grands noms de la banque, de l’assurance et de la gestion de patrimoine. La qualité et la fiabilité de ses résultats en font aujourd’hui la référence du marché.

Dans le domaine de la fiscalité plus particulièrement, BIG est le seul logiciel patrimonial du marché permettant d’imprimer des déclarations agréées par l’administration fiscale.

Nos clients BIG

AXA
Banque Populaire
BNP Banque Privée
Caisse d’épargne
Crédit Agricole
Groupama
La Banque Postale
LCL Banque Privée
Société Générale

Formations Conseillées

Présentiel
BIG, méthodologie patrimoniale

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