O2S

Agrégation de portefeuille, gestion de la relation client et de l’activité, conformité réglementaire. O2S vous permet de suivre et d’optimiser les portefeuilles d’investissement, de structurer votre démarche commerciale, de piloter et de contrôler le respect de la réglementation.

O2S, une solution complète qui intègre toutes les dimensions de suivi et de gestion des comptes

• Agrégation de compte : automatisation des relevés de situation de comptes, génération d’une édition sur-mesure et programmable des états de comptes, accès client via Internet.
• Suivi et relance client : planification des opérations commerciales, gestion au quotidien des contacts et de l’agenda de l’ensemble des conseillers de la structure.
• Gestion des portefeuilles : vision consolidée de l’ensemble des portefeuilles des clients, automatisation des arbitrages, alerte sur le seuil de déclenchement d’une valeur liquidative, alertes sur le suivi administratif des opérations.
• Espace conformité : centralisation et stockage des données clients et fournisseurs, historisation de l’ensemble des échanges écrits, accès aux prospectus AMF…

O2S, un puissant CRM patrimonial

Avec O2S, ne ratez aucun événement : opportunités commerciales, suivi réglementaire, agrégation, évolution des UC…

• Connaissance client / prospect : situation et objectifs patrimoniaux, origine, fiscalité
• Gestion des opportunités commerciales et alertes
• Gestion des campagnes marketing et commerciales

O2S, un assistant conformité efficace

Avec la rubrique « conformité », O2S vous permet de répondre à vos obligations réglementaires et archiver vos documents.

• Profil de risque, cartographie Tracfin, objectifs client
• Suivi et traçabilité des échanges et des documents clés
• Stockage sécurisé

O2S, renforcez votre relation client

Appuyez votre Conseil sur une visibilité financière complète avec le service digital client MoneyPitch

Un espace sécurisé dédié au conseil patrimonial au coeur de l’extranet client, qui accompagne le client tout au long de son cycle de vie : de l’agrégation au conseil en investissement, démarquez-vous avec ce service inédit qui enrichit votre relation client et développe le conseil.

MoneyPitch agrège tous les comptes détenus par l’utilisateur pour une vision 360° de sa situation budgétaire, financière et patrimoniale :

• Comptes courants, comptes carte
• Épargne réglementée, disponibilités court terme
• Épargne bancaire (comptes titres, portefeuilles de valeurs mobilières, PEA, assurance vie)
• Épargne salariale
• Épargne retraite (PERP, Madelin, art. 83…)
• Crédits

Un service qui permet à l’utilisateur de catégoriser ses revenus et ses dépenses pour mieux les comprendre, améliorer la gestion de ses comptes et favoriser l’épargne.

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