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O2S

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Nos atouts

Suivre et gérer les comptes de votre cabinet

Structurer votre démarche commerciale

Piloter et contrôler le respect de la réglementation

Un outil unique pour optimiser la gestion de votre cabinet

Agrégation de portefeuille, gestion de la relation client et de l’activité, conformité réglementaire. O2S vous permet de suivre et d’optimiser les portefeuilles d’investissement, de structurer votre démarche commerciale, de piloter et de contrôler le respect de la réglementation.

O2S, une solution complète qui intègre toutes les dimensions de suivi et de gestion des comptes

Agrégation de compte : automatisation des relevés de situation de comptes, génération d’une édition sur-mesure et programmable des états de comptes, accès client via Internet.
Suivi et relance client : planification des opérations commerciales, gestion au quotidien des contacts et de l’agenda de l’ensemble des conseillers de la structure.
Gestion des portefeuilles : vision consolidée de l’ensemble des portefeuilles des clients, automatisation des arbitrages, alerte sur le seuil de déclenchement d’une valeur liquidative, alertes sur le suivi administratif des opérations.
Espace conformité : centralisation et stockage des données clients et fournisseurs, historisation de l’ensemble des échanges écrits, accès aux prospectus AMF…

O2S, un puissant CRM patrimonial

Avec O2S, ne ratez aucun événement : opportunités commerciales, suivi réglementaire, agrégation, évolution des UC…

Connaissance client / prospect : situation et objectifs patrimoniaux, origine, fiscalité
Gestion des opportunités commerciales et alertes
Gestion des campagnes marketing et commerciales

O2S, un assistant conformité efficace

Avec la rubrique « conformité », O2S vous permet de répondre à vos obligations réglementaires et archiver vos documents.

Profil de risque, cartographie Tracfin, objectifs client
Suivi et traçabilité des échanges et des documents clés
Stockage sécurisé

O2S, la signature électronique

Un moyen simple, efficace et sécurisé pour répondre à vos obligations règlementaires.

Dématérialisation : signature des documents de conformité à distance ou en face à face
Efficacité et traçabilité : suivi des étapes de mise en conformité du document (remis, signé, refusé)
Sécurité et fiabilité : archivage dans un coffre-fort de données numériques et attestation par certificats électroniques
Gain de temps et d’argent sur les impressions, l’affranchissement, les relances clients et la classification

Télécharger la documentation

O2S, mobilité et proximité client

Avec O2S mobile, depuis votre smartphone, accédez aux comptes et aux portefeuilles clients et alimentez leur GED
Donnez de la visibilité à vos clients au travers de l’extranet client O2S, un espace de consultation qui leur permet d’accéder à l’analyse synthétique de leur portefeuille, à leurs états de compte…

O2S, un très haut niveau de service et de sécurisation

Application disponible en mode Saas : data center hautement sécurisé, protection et confidentialité des données du cabinet, sauvegardes automatiques
Module d’administration pour gérer les niveaux d’habilitation des collaborateurs
Equipe back office pour gérer l’hétérogénéité des formats de fichier des partenaires financiers et assurer une exploitation optimale des données par le cabinet

Gérer son portefeuille et la conformité réglementaire

Découvrir VIC en 2 minutes !

Témoignages

O2S pour fluidifier les processus de rendez-vous et le marketing automation

La synchronisation de Google Agenda avec O2S permet de fluidifier les processus de prise de rendez-vous entre le franchiseur et chacun des cabinets. - Sarita SMITH, Directeur du développement – Fiducée Gestion Privée

O2S, des équipes dynamiques et réactives

Le côté dynamique, réactif et humain des équipes me satisfait. Enfin, la solution O2S me convient forcément puisque nous sommes les premiers sur le marché à avoir développé avec vous un outil intégré d’agrégation. - Bruno DELPEUT, Président – Infinitis

Fiche fonctionnelle

Agrégation de portefeuille, gestion de la relation client et de l’activité, conformité réglementaire.

O2S vous permet de suivre et d’optimiser les portefeuilles d’investissement, de structurer votre démarche commerciale, de piloter et de contrôler le respect de la réglementation.

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