Avis d’expert

La digitalisation des process | BFM Patrimoine

La digitalisation des process, où en est-on dans le monde de la finance et de la gestion de patrimoine ? Les clients sont-ils demandeurs de digitalisation ?

L’alliance du digital et de l’humain

Dans le cadre du Sommet BFM Business, un évènement dédié aux professionnels du patrimoine et de la finance, Delphine Asseraf,

Retrouvez l’Observatoire #Quantalys de la Collecte en Europe.

Retrouvez l’Observatoire #Quantalys de la Collecte en Europe du mois d’octobre.

Delphine Asseraf, DG Harvest, dans l’émission de BSMART ECOSYSTEME

Comment la complémentarité de deux acteurs clés de la #fintech, Harvest Groupe et Budget Insight, permet de proposer des solutions clés en main

Changer de discours pour présenter l’assurance-vie à ses clients, c’est possible !

Revivez le coffee-nement organisé par le Cercle LAB en partenariat avec Harvest Fidroit et dédié à l’assurance vie sous l’angle de l’argumentaire commercial.

De l’Open Banking à l’Open Finance : innovation continue dans l’épargne et le patrimoine

C’est bien connu, l’Open Banking ouvre de nouvelles opportunités aux acteurs des services financiers et permet l’émergence de nouveaux modèles

Patrimoine 3.0 #7 En quoi le digital simplifie votre fiscalité et vos impôts ?

Quand faire appel à un Conseiller en gestion de Patrimoine ? Pour quel type de patrimoine ? En quoi le digital simplifie la fiscalité et les déclarations d’impôt ?

Patrimoine 3.0 #6 En quoi le digital peut-il aider à augmenter la facturation du conseil des CGP ?

Les honoraires des CGP, une question qui fait débat aujourd’hui.

Patrimoine 3.0 #5 Les CGP, architectes de l’épargne de leurs clients

Une nouvelle émission proposée à tous les professionnels du patrimoine pour bénéficier de retours d’expérience sur la transformation digitale de leur métier.

Patrimoine 3.0 #4 Le numérique au service de la relation client

Une nouvelle émission proposée à tous les professionnels du patrimoine pour bénéficier de retours d’expérience sur la transformation digitale de leur métier.