Comment accompagner vos clients sur les cryptoactifs ?

Découvrez l’échange entre Yohan Guy, fondateur d’IVY Patrimoine et Julien Romon, Président de Tilvest, sur l’intérêt croissant des clients pour cette nouvelle classe d’actif.

Yohan Guy nous dévoile comment l’agrégation de Tilvest dans 02S lui permet d’accompagner ses clients sur la crypto, de manière transparente et sécurisée.

<Ce que je recherchais, c’est un produit qui ressemble beaucoup à ce que l’on peut faire à côté en assurance vie, en private equity, avec un KYC classique, une signature électronique et, cerise sur le gâteau, la possibilité d’avoir des remontées d’informations directement dans O2S pour que nos clients puissent suivre leurs investissements de la même manière que leur assurance vie et leur deal immobilier.>

Comment se déroule le process d’investissement ?

Agrégation et relation client, comment gérer facilement votre portefeuille client ?

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