Renseigner les sociétés détenues par votre client
L’analyse patrimoniale d’un chef d’entreprise nécessite la collecte d’informations précises pour comprendre la sphère professionnelle et ses impacts sur le patrimoine privé. Cette étape préalable est indispensable avant de pouvoir envisager des actions d’optimisation.
Dans Big, la dimension « Sociétés » s’intègre naturellement à l’onglet Patrimoine & Budget, en complétant les sections actifs/passifs et revenus/charges.
- Lorsque vous ajoutez une société, vos saisies sont guidées : vous n’oubliez aucune donnée importante
- Votre entretien est mieux structuré : vous valorisez votre expertise
Collecter les informations touchant aux sociétés détenues par votre client
Commencez par regrouper toutes les données indispensables :
- les formes juridiques : tous types de sociétés (SA, SARL…) incluant les sociétés agricoles et les SCI
- l’activité : industrielle et commerciale, libérale, agricole mais aussi patrimoniale
- les informations diverses : capital social, nombre de titres, SIRET, IFI, etc
Recenser les détenteurs
Précisez toutes les informations détaillées de chaque détenteur : Titulaire (Personne physique ou Morale), fonction , pourcentage des titres, mode de détention, pacte Dutreil, IFI…
Vous disposez alors d’une synthèse complète des détenteurs grâce à un écran récapitulatif mettant en évidence les éléments clés pour une vision claire et instantanée.
Mesurer les impacts sur votre client
Explorez les différents onglets du dossier de votre client pour comprendre en profondeur l’impact des sociétés sur son patrimoine, sa fiscalité et sa transmission.
Décelez facilement les déséquilibres potentiels pour une gestion optimale.
Remettre à votre client une analyse enrichie d’un diagramme
L’édition « Sociétés » rassemble les données liant patrimoine professionnel et privé. Son point culminant ? Un schéma complet offrant une vision claire et stratégique de la détention des sociétés de votre client.
L’onglet Sociétés sera enrichi au fil des mises à jour de Big avec des informations et indicateurs supplémentaires.