Comment MoneyPitch accompagne-t-il le client dans la gestion de son patrimoine ?
Véritable portail patrimonial, MoneyPitch optimise la collaboration client-conseiller pour suivre l’évolution d’une situation financière et patrimoniale de façon globale.
Grâce au service d’agrégation, MoneyPitch capitalise les données collectées des avoirs externes de votre client et celles déjà renseignées dans O2S pour optimiser les performances de sa stratégie patrimoniale.
MoneyPitch met à disposition des indicateurs pour analyser son patrimoine ainsi que son budget afin de déterminer ses capacités d’investissement à un nouveau projet.
Nos experts William Chau et Harry Bivigou-Nziengui vous présentent, dans notre nouveau podcast, les avantages de se doter d’une solution comme MoneyPitch pour développer la qualité de la relation client.
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Nous partagerons régulièrement, avec vous, notre expertise autour d’autres thématiques.
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