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Gestion de patrimoine

Pour le ou les mot-clés "Gestion de patrimoine" Vous avez 59 Résultats

Chargé(e) de clientèle en Gestion de Patrimoine H/F

Au sein de l’équipe Assistance Clientèle, vous êtes en charge de l’assistance téléphonique et mails de nos clients, professionnels mais également particuliers. Vous prenez en charge un rythme soutenu d’appels, vos missions consistent à :– apporter une réponse aux demandes clients dans l’utilisation courante de nos logiciels– prendre en charge les éventuels incidents ou demandes […]

Formateur Gestion de patrimoine H/F

Au sein d’un pôle multi-métiers et multi-compétences (Formation, E-learning & Produits documentaires), vous serez en charge, en tant que Consultant formateur patrimonial, de l’animation de formations sur les thèmes liés à la gestion de patrimoine (assurance vie, transmission de patrimoine, fiscalité, immobilier, …), ainsi que sur nos logiciels patrimoniaux (BIG, …), sur Paris et en […]

Sommet BFM Patrimoine : La simplification par le digital est-elle compatible avec un conseil en gestion de patrimoine de qualité ?

Sommet BFM Patrimoine : La simplification par le digital est-elle compatible avec un conseil en gestion de patrimoine de qualité ?

Une offre complète de formations en gestion de patrimoine

Découvrir les formations en gestion de patrimoine en 2 minutes ! Harvest expert du conseil patrimonial, votre partenaire formation Cursus complet en présentiel, en e-learning, en blended-learning, classes virtuelles, modules sur étagère, transfert de compétence, formation « professionnalisante » Fiscalité, transmission, retraite, prévoyance, santé, placements, assurance vie, immobilier, crédit, approche patrimoniale, dirigeant… >> Découvrez les […]

Notre savoir-faire e-learning en gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine : l’approche méthodologique

Après avoir acquis les connaissances indispensables à la pratique du métier (juridique, fiscalité, environnement produits,…), il convient de maîtriser une méthode d’analyse patrimoniale efficace commercialement.

Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine

L’approche globale de la gestion de patrimoine fait appel à de nombreuses dimensions : juridiques, fiscales, produits et marchés, sans oublier la méthodologie de découverte et d’analyse.

Harvest soutient le Trophée de la gestion de patrimoine 2016

Créé en 1996, ce Trophée est un événement unique qui vise à récompenser les meilleurs conseillers et gestionnaires de patrimoine travaillant en réseau ou comme indépendants. Ce concours national s’appuie sur un jury composé de 14 professionnels reconnus, dont Harvest fait partie, et des 4 lauréats de l’édition 2015. Le métier des conseillers en gestion […]

Harvest jury du 19e Trophée de la Gestion de Patrimoine

Comme tous les ans, et pour la 19e année consécutive, s’est tenu le concours du meilleur gestionnaire de patrimoine organisé par La Française avec Gestion de Fortune, BFM Business, Morningstar et Harvest. Brice Pineau, co-président d’Harvest, à eu le plaisir de remettre le Trophée CGP Espoir à Emilie Aillaud, conseiller patrimonial chez Opéra Gestion de […]

Harvest soutient le Trophée de la gestion de patrimoine 2015

Créé en 1996, le Trophée de la Gestion de Patrimoine est la première manifestation qui récompense les meilleurs conseillers et gestionnaires de patrimoine, en réseau ou indépendants. Ce concours national s’appuie sur un Jury de professionnels reconnus, dont Harvest fait partie. Le Trophée de la Gestion de Patrimoine désignera un lauréat dans 3 catégories : Banques-Assurances-Etablissements […]

2ème Pyramides de la gestion de patrimoine – La soirée des récompenses

Le 18 mars dernier, aux Salons Hoche à Paris, notre magazine Investissement Conseils organisait sa deuxième édition des Pyramides de la gestion de patrimoine.

Sommet BFM Patrimoine : La valeur économique du digital dans la gestion du patrimoine

Sommet BFM Patrimoine : La valeur économique du digital dans la gestion du patrimoine

Harvest sur la 1ère marche du Palmarès pour ses logiciels dédiés aux Professionnels du Patrimoine

Pour la 9e année consécutive, Harvest a reçu, le 14 janvier dernier, le premier prix dans la catégorie éditeur de logiciels au Palmarès Gestion de Fortune. Nous remercions chaleureusement nos équipes et nos clients !   Nous sommes honorés de cette récompenses qui consacrent la forte valeur ajoutée de la gamme logicielle dédiée à la gestion du […]

Club Harvest professionnels du patrimoine 2019

Utilisateurs de nos solutions, ce Club – qui vous est réservé – est l’occasion de découvrir comment tirer pleinement partie des fonctionnalités de nos outils.

Credit Agricole : UAF LIFE Patrimoine généralise son offre 100% digitale

La plateforme met au service de ses conseillers en gestion de patrimoine (CGP) un parcours 100% dématérialisé leur permettant de se replacer au cœur des préoccupations de leurs clients.

Grand Forum du Patrimoine

Harvest sera présent à la 2e édition du Grand Forum du Patrimoine Gestion de Fortune, le 19 avril prochain

Question de patrimoine avec Patrice Henri et Club Patrimoine

2018, année de la réglementation. Sur quels éléments faut-il être particulièrement vigilant avec le lancement de MIF2 dans l’exercice de la gestion de patrimoine au quotidien ? Cette réglementation n’est-elle que contraintes ou également source d’opportunités ?   En présence de Patrice Henri, directeur général délégué d’Harvest, élargissons le résonnement, pour savoir comment développer le business et l’activité […]

Generali Patrimoine propose la solution O2S Business Link

Précurseur et leader sur le marché de l’assurance vie en ligne, Generali Patrimoine a choisi de s’associer à Harvest pour accompagner la transformation digitale des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et fluidifier la saisie des actes de gestion.  Lancée en janvier 2016, O2S Business Link a été conçue par Harvest pour répondre aux fortes […]

12ème édition du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés

Harvest parraine la 12ème édition du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés (GPPEC) organisé par l’AGEFI Actifs le 26 janvier 2016. Cet événement valorise l’éthique, l’efficacité et l’actualisation des compétences des conseillers en gestion de patrimoine, 3 sujets au cœur des préoccupations d’Harvest. Cette année Brice Pineau, coprésident d’Harvest, a remis les trophées de la catégorie « Environnement fiscal […]

Harvest 1er de la catégorie Editeurs de logiciel du Palmarès Gestion de Fortune

Ce prix consacre la forte valeur ajoutée de la gamme logicielle dédiée à la gestion du cabinet et du patrimoine, et l’implication quotidienne des équipes d’Harvest auprès des CGPI. Harvest a reçu le 12 janvier dernier, pour la sixième année consécutive, le 1er prix du Palmarès des Fournisseurs Gestion de Fortune dans la catégorie « Editeurs […]

Harvest lance O2S Business Link, offre dédiée aux assureurs, banquiers, sociétés de gestion et plateformes partenaires des CGPI

Cette solution digitale à forte valeur ajoutée déployée autour d’O2S, l’outil de pilotage de référence des cabinets conseil en gestion de patrimoine, va accélérer la dématérialisation des actes de gestion. O2S Business Link capitalise sur le leadership du logiciel d’agrégation de comptes, de gestion de la relation client et de pilotage O2S, qui équipe 1 […]

Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés 2015

Harvest parraine la 11ème édition du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés (GPPEC) organisé par l’AGEFI Actifs le 21 janvier 2015. Cet événement valorise l’éthique, l’efficacité et l’actualisation des compétences des conseillers en gestion de patrimoine, 3 sujets au cœur des préoccupations d’Harvest. Le Grand Prix du Patrimoine récompense les trois meilleurs candidats à l’examen […]

Congrès CNCIF 2019

Harvest sera présent à la 7e édition des Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, qui aura lieu le mercredi 3 avril 2019 au Pavillon Dauphine à Paris.

L’optimisation du conseil patrimonial grâce aux outils digitaux

Retrouvez l’interview de Brice Pineau par l’Agefi Actifs sur les bénéfices apportés par les outils digitaux, au conseil gestion de patrimoine.

La suite logicielle O2S-MoneyPitch pour une vision à 360 des avoirs financiers de vos clients

Retrouvez l’interview de Brice Pineau par l’Agefi Actifs sur les bénéfices apportés par les outils digitaux, au conseil gestion de patrimoine.

Conférence Cercle LAB 2018

Digitalisation et Gestion de Patrimoine, où est la vision métier ?

Congrès CNCIF 2018

Harvest sera présent à la 6e édition des Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, qui aura lieu le mercredi 14 mars 2018 au Pavillon Dauphine à Paris.

Conférence Cercle LAB 2017

La banque privée en ligne est-elle l’avenir de la Gestion de Patrimoine ?

Congrès CNCIF 2017

Harvest sera présent à la 5e édition des Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, qui aura lieu le mercredi 8 mars au Shangri-La hotel.

Patrithèque

Ressource documentaire digitale des professionnels de la gestion de patrimoine et du conseil financier

Comprendre la cession et la transmission d’entreprise pour une meilleure approche du dirigeant

Les acteurs de la gestion de patrimoine se doivent d’aborder le chef d’entreprise, de par le potentiel qu’il représente. Pour autant, il est difficile pour un conseiller dont l’activité principale consiste à intervenir sur le marché des particuliers de se positionner de manière crédible auprès de cette population très courtisée et exigeante.

BIG

Logiciel de référence de la gestion de patrimoine : analyse, conseil, vente de produits financiers.

Concepteur fonctionnel BIG Ux/UI Design H/F

Rattaché au Chef de projet BIG Expert, logiciel de bilan patrimonial de référence pour les banques et les CGP indépendants, vous êtes la référence fonctionnelle et métier du projet sur les thèmes de la fiscalité, de la retraite, de la succession et plus généralement de la gestion de patrimoine. Vous êtes responsable de la cohérence […]

Congrès de la CNCGP 2019

Harvest sera présent au 22e Congrès de la CNCGP, qui aura lieu le jeudi 28 mars au Palais des Congrès de Paris.

5 questions à Brice Pineau et Patrice Henri

Retrouvez Brice Pineau, coprésident et Patrice Henri, directeur général délégué d’Harvest,  sur le canapé rouge de Club Patrimoine. Ils sont venus présenter les Clubs Harvest qui ont réuni cette année, plus de 700 CGP, à travers toute la France.   Les conseillers de gestion de patrimoine ont pu ainsi échanger sur les évolutions de leur […]

Harvest numéro 1 dans la catégorie éditeur de logiciels et prix de la société la plus innovante

Pour la 8e année consécutive, Harvest a reçu, le 10 janvier dernier, le premier prix dans la catégorie éditeur de logiciels au Palmarès Gestion de Fortune. Nous avons eu le plaisir de recevoir également le prix de la société la plus innovante. Nous remercions chaleureusement nos équipes et nos clients !   Nous sommes honorés de ces récompenses […]

Jérôme Chapotier est nommé directeur recherche et développement

Jérôme Chapotier est nommé directeur recherche et développement de cet éditeur de logiciels spécialisé sur les métiers du conseil financier, de la gestion de patrimoine et de la vente de produits financiers, en remplacement de Djaouad Chalabi, qui quitte l’entreprise. Né en 1966, DEA d’économie appliquée (Paris XII), DU de gestion de patrimoine ( Université […]

Nomination de Jérôme Chapotier au poste de Directeur R&D

Harvest annonce la nomination de Jérôme Chapotier, au poste de Directeur Recherche et Développement du Groupe. Arrivé dans le Groupe en 2005, Jérôme Chapotier a pris en 2016 la responsabilité du projet MoneyPitch, et se voit aujourd’hui confier le poste de Directeur Recherche & Développement. Il remplace à ce poste Djaouad Chalabi, qui quitte l’entreprise pour […]

Déploiement généralisé de MoneyPitch lors de Patrimonia

Directement connectable en plug-and-play à la plate-forme O2S, qui équipe plus de 1400 établissements (cabinets de CGP, Family Offices et Banques Privées), MoneyPitch permet à ces spécialistes du conseil patrimonial d’enrichir leur relation client, d’accroître la qualité de leur conseil et de développer leur activité commerciale. Présentée en avant-première lors de la précédente édition de […]

Conférence « Dans 10 ans, les banques, les avocats et les experts comptables ? »

Intervention de Patrice Henri, DGD Harvest lors de la conférence « Dans 10 ans, les banques, les avocats et les experts comptables ? » organisée, cet après-midi à Marseille,  par Finances & Conseil Méditerranée en partenariat avec le Barreau de Marseille.   Changement de Monde pour les acteurs de la Gestion de Patrimoine Digitalisation des services de […]

Les banques privées négocient le tournant

« Les nouvelles technologies sont indispensables pour gérer les contraintes réglementaires, dont la mise en oeuvre et le contrôle consomment une part importante des investissements des banques», avance Patrice Henri directeur général d’Harvest. «Le résultat d’exploitation des banques privées européennes a diminué de 30% ces cinq dernières années. Le développement du digital est une nécessité pour […]

Découvrez le livre blanc Harvest Banque & conseil patrimonial

Les 4 super-pouvoirs du parcours client à l’ère digitale. « Les banques ne vont pas seulement devoir s’adapter, mais se surpasser. » Découvrez le livre blanc Harvest Banque & conseil patrimonial – Les 4 super-pouvoirs du parcours client à l’ère digitale Les métiers de la banque et de la gestion de patrimoine sont frappés par une conjonction […]

Harvest lance MoneyPitch

La solution digitale d’agrégation qui va révolutionner le conseil patrimonial. Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et patrimonial, révolutionne les parcours digitaux clients des banques et compagnies d’assurance avec sa solution unique d’agrégation qui offre à tous les segments de clientèle un conseil patrimonial sur-mesure. Comptes bancaires, […]

Huit établissements financiers adoptent O2S Business Link

Carmignac, Generali, Invesco, NextStageAM, Oddo, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance ont choisi O2S Business Link pour diffuser directement leurs actualités au cœur d’O2S, l’outil de pilotage de référence des cabinets conseil en gestion de patrimoine. Avec O2S Business Link, Harvest, l’éditeur leader sur le marché des logiciels dédiés au conseil financier et patrimonial, […]

Harvest : contrat avec Docapost

Harvest a choisi Docapost pour la simplification de la signature électronique d’O2S, sa solution de référence pour la gestion de l’activité des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI). Celle-ci équipe actuellement plus de 1.200 cabinets de CGPI pour l’agrégation des portefeuilles d’investissement, la gestion optimisée de la relation client et le suivi de la […]

Digital : tout le monde doit s’y mettre pour survivre…

Axa Thema s’est associé avec Manymore, Generali Patrimoine avec Harvest… Generali Patrimoine propose la solution O2S Business Link d’Harvest à ses partenaires CGPI. Précurseur et leader sur le marché de l’assurance vie en ligne, Generali Patrimoine a choisi de s’associer à Harvest pour accompagner la transformation digitale des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et […]

Simplification de la signature électronique dans O2S avec DOCAPOST

O2S, la solution de référence pour la gestion de l’activité des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), déploie dans sa nouvelle version la signature électronique des documents, avec une mise en oeuvre simple, sécurisée et très compétitive. Une fonctionnalité de dématérialisation importante pour la traçabilité des processus clients. O2S équipe aujourd’hui plus de 1 […]

Budget Insight rend les données bancaires intelligentes

La jeune pousse Budget Insight jette des ponts entre les comptes bancaires des entreprises et leur comptabilité interne…Le 15 février, l’équipe a également annoncé un accord similaire avec l’éditeur de logiciel Harvest, qui fournit de nombreux conseiller en gestion de patrimoine…

« L’intelligence du conseil est irremplaçable »

Les logiciels prenant de plus en plus de place dans la gestion de patrimoine, nous avons rencontré Brice Pineau, fondateur et coprésident de Harvest acteur leader du marché et à nouveau trophée d’or dans le Palmarès des fournisseurs Gestion de Fortune 2016, pour savoir ce qu’il pense de cette évolution. Propos recueillis par Jean-Denis Errard

Harvest reçoit le prix Futur 40 des « Champions de la Croissance » !

Harvest, l’éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, s’est vu décerner le prix Futur 40 par Croissance Plus-PME finance lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 20 novembre pendant le salon Actionaria. La deuxième édition de ce prix récompense les « Champions de la Croissance » 2015 : les 40 sociétés cotées […]

Calculer, optimiser et télétransmettre avec ClickImpôts

N°1 des logiciels d’optimisation fiscale L’expertise de 25 ans d’Harvest dans les logiciels fiscaux Alors que le compte à rebours vient d’être lancé pour la télédéclaration de revenus 2014, le logiciel ClickImpôts 2015 édité par Harvest permet aux contribuables de compléter facilement leur déclaration, de l’optimiser en toute confidentialité et de la télétransmettre à l’administration […]

Harvest élu 1er éditeur de logiciel du 22e Palmarès des Fournisseurs

Harvest a l’honneur d’être élu 1er du Palmarès des Fournisseurs Gestion de Fortune 2015, dans la catégorie Éditeurs de logiciel et Outils d’accompagnement patrimonial. Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial Harvest : « Nous sommes fiers de recevoir, pour la 5e année consécutive, le Trophée de la gestion de patrimoine. Cette reconnaissance de la profession nous encourage à […]

Harvest, sponsor de la soirée de Gala de l’AGPC

Jérôme MOQUET, Responsable de Marché, a représenté Harvest à la soirée de Gala des 25 ans de l’AGPC le 13 décembre 2014. Il a eu le plaisir de remettre à 2 heureux gagnants, un Conseiller en Gestion de Patrimoine de BNP Paribas et un Expert Comptable, une formation Harvest et un an d’accès à la […]

BIG : SCI et dématérialisation à l’honneur !

La nouvelle version de BIG intègre notamment un nouveau simulateur SCI dédié au comparatif de la détention d’un bien immobilier, et un document de collecte d’information dématérialisé, de nouvelles fonctionnalités pour renforcer la qualité de votre conseil et votre efficacité commerciale. SCI – une nouvelle approche dans BIG Le module Entreprises, commercialisé depuis plus d’un […]

Patrimonia 2018

Les 27 et 28 septembre prochains, Harvest sera présent sur le salon Patrimonia !

Comprendre et savoir utiliser l’immobilier

Part prépondérante du patrimoine des Français, l’immobilier procure des opportunités importantes de conseil, de la phase d’acquisition à la phase de gestion puis de cession, sans oublier la dimension fiscale.

Conformité, arbitrages et suivi ? O2S s’occupe de tout !

O2S, le logiciel d’agrégation de comptes et de suivi client, sort une version majeure avec de nouvelles fonctionnalités pour optimiser et simplifier le quotidien des CGP Indépendants. La gestion de la conformité dans un seul logiciel Ne cherchez plus comment vous organiser pour répondre aux exigences réglementaires, cliquez sur le nouvel espace dédié à la […]

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