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Gestion de patrimoine

Pour le ou les mot-clés "Gestion de patrimoine" Vous avez 54 Résultats

Formateur Gestion de patrimoine H/F

Au sein d’un pôle multi-métiers et multi-compétences (Formation, E-learning & Produits documentaires), vous serez en charge, en tant que Consultant […]

Une offre complète de formations en gestion de patrimoine

Découvrir les formations en gestion de patrimoine en 2 minutes ! Harvest expert du conseil patrimonial, votre partenaire formation Cursus […]

Notre savoir-faire e-learning en gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine : l’approche méthodologique

Après avoir acquis les connaissances indispensables à la pratique du métier (juridique, fiscalité, environnement produits,…), il convient de maîtriser une méthode d’analyse patrimoniale efficace commercialement.

Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine

L’approche globale de la gestion de patrimoine fait appel à de nombreuses dimensions : juridiques, fiscales, produits et marchés, sans oublier la méthodologie de découverte et d’analyse.

Harvest soutient le Trophée de la gestion de patrimoine 2016

Créé en 1996, ce Trophée est un événement unique qui vise à récompenser les meilleurs conseillers et gestionnaires de patrimoine […]

Harvest jury du 19e Trophée de la Gestion de Patrimoine

Comme tous les ans, et pour la 19e année consécutive, s’est tenu le concours du meilleur gestionnaire de patrimoine organisé […]

Harvest soutient le Trophée de la gestion de patrimoine 2015

Créé en 1996, le Trophée de la Gestion de Patrimoine est la première manifestation qui récompense les meilleurs conseillers et […]

2ème Pyramides de la gestion de patrimoine – La soirée des récompenses

Le 18 mars dernier, aux Salons Hoche à Paris, notre magazine Investissement Conseils organisait sa deuxième édition des Pyramides de la gestion […]

Credit Agricole : UAF LIFE Patrimoine généralise son offre 100% digitale

La plateforme met au service de ses conseillers en gestion de patrimoine (CGP) un parcours 100% dématérialisé leur permettant de […]

Grand Forum du Patrimoine

Harvest sera présent à la 2e édition du Grand Forum du Patrimoine Gestion de Fortune, le 19 avril prochain

Question de patrimoine avec Patrice Henri et Club Patrimoine

2018, année de la réglementation. Sur quels éléments faut-il être particulièrement vigilant avec le lancement de MIF2 dans l’exercice de la gestion […]

Generali Patrimoine propose la solution O2S Business Link

Précurseur et leader sur le marché de l’assurance vie en ligne, Generali Patrimoine a choisi de s’associer à Harvest pour […]

12ème édition du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés

Harvest parraine la 12ème édition du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés (GPPEC) organisé par l’AGEFI Actifs le 26 janvier 2016. Cet événement […]

Harvest 1er de la catégorie Editeurs de logiciel du Palmarès Gestion de Fortune

Ce prix consacre la forte valeur ajoutée de la gamme logicielle dédiée à la gestion du cabinet et du patrimoine, […]

Harvest lance O2S Business Link, offre dédiée aux assureurs, banquiers, sociétés de gestion et plateformes partenaires des CGPI

Cette solution digitale à forte valeur ajoutée déployée autour d’O2S, l’outil de pilotage de référence des cabinets conseil en gestion […]

Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés 2015

Harvest parraine la 11ème édition du Grand Prix du Patrimoine Experts Certifiés (GPPEC) organisé par l’AGEFI Actifs le 21 janvier […]

L’optimisation du conseil patrimonial grâce aux outils digitaux

Retrouvez l’interview de Brice Pineau par l’Agefi Actifs sur les bénéfices apportés par les outils digitaux, au conseil gestion de patrimoine.

Conférence Cercle LAB 2018

Digitalisation et Gestion de Patrimoine, où est la vision métier ?

Congrès CNCIF 2018

Harvest sera présent à la 6e édition des Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, qui aura lieu le mercredi 14 mars 2018 au Pavillon Dauphine à Paris.

Conférence Cercle LAB 2017

La banque privée en ligne est-elle l’avenir de la Gestion de Patrimoine ?

Congrès CNCIF 2017

Harvest sera présent à la 5e édition des Assises de la gestion de patrimoine et du conseil aux entreprises, qui aura lieu le mercredi 8 mars au Shangri-La hotel.

Patrithèque

Ressource documentaire digitale des professionnels de la gestion de patrimoine et du conseil financier

Comprendre la cession et la transmission d’entreprise pour une meilleure approche du dirigeant

Les acteurs de la gestion de patrimoine se doivent d’aborder le chef d’entreprise, de par le potentiel qu’il représente. Pour autant, il est difficile pour un conseiller dont l’activité principale consiste à intervenir sur le marché des particuliers de se positionner de manière crédible auprès de cette population très courtisée et exigeante.

BIG

Logiciel de référence de la gestion de patrimoine : analyse, conseil, vente de produits financiers.

Support clientèle H/F

Au sein de l’équipe Assistance Clientèle, vous êtes en charge de l’assistance téléphonique et mails de nos clients, professionnels mais […]

Concepteur fonctionnel BIG Ux/UI Design H/F

Rattaché au Chef de projet BIG Expert, logiciel de bilan patrimonial de référence pour les banques et les CGP indépendants, […]

Rédacteur Juridique Banque/Finance H/F

Au sein de notre pôle de rédaction juridique et patrimoniale, vous participerez au développement de nos ressources documentaires, dossiers spéciaux […]

5 questions à Brice Pineau et Patrice Henri

Retrouvez Brice Pineau, coprésident et Patrice Henri, directeur général délégué d’Harvest,  sur le canapé rouge de Club Patrimoine. Ils sont […]

Harvest numéro 1 dans la catégorie éditeur de logiciels et prix de la société la plus innovante

Pour la 8e année consécutive, Harvest a reçu, le 10 janvier dernier, le premier prix dans la catégorie éditeur de logiciels […]

Jérôme Chapotier est nommé directeur recherche et développement

Jérôme Chapotier est nommé directeur recherche et développement de cet éditeur de logiciels spécialisé sur les métiers du conseil financier, […]

Nomination de Jérôme Chapotier au poste de Directeur R&D

Harvest annonce la nomination de Jérôme Chapotier, au poste de Directeur Recherche et Développement du Groupe. Arrivé dans le Groupe en […]

Déploiement généralisé de MoneyPitch lors de Patrimonia

Directement connectable en plug-and-play à la plate-forme O2S, qui équipe plus de 1400 établissements (cabinets de CGP, Family Offices et […]

Conférence « Dans 10 ans, les banques, les avocats et les experts comptables ? »

Intervention de Patrice Henri, DGD Harvest lors de la conférence « Dans 10 ans, les banques, les avocats et les experts […]

Les banques privées négocient le tournant

« Les nouvelles technologies sont indispensables pour gérer les contraintes réglementaires, dont la mise en oeuvre et le contrôle consomment […]

Découvrez le livre blanc Harvest Banque & conseil patrimonial

Les 4 super-pouvoirs du parcours client à l’ère digitale. « Les banques ne vont pas seulement devoir s’adapter, mais se surpasser. » […]

Harvest lance MoneyPitch

La solution digitale d’agrégation qui va révolutionner le conseil patrimonial. Harvest, numéro 1 de l’édition de solutions digitales pour les […]

Huit établissements financiers adoptent O2S Business Link

Carmignac, Generali, Invesco, NextStageAM, Oddo, Primonial Partenaires, Sycomore AM et Tocqueville Finance ont choisi O2S Business Link pour diffuser directement […]

Harvest : contrat avec Docapost

Harvest a choisi Docapost pour la simplification de la signature électronique d’O2S, sa solution de référence pour la gestion de […]

Digital : tout le monde doit s’y mettre pour survivre…

Axa Thema s’est associé avec Manymore, Generali Patrimoine avec Harvest… Generali Patrimoine propose la solution O2S Business Link d’Harvest à […]

Simplification de la signature électronique dans O2S avec DOCAPOST

O2S, la solution de référence pour la gestion de l’activité des Conseils en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), déploie dans […]

Budget Insight rend les données bancaires intelligentes

La jeune pousse Budget Insight jette des ponts entre les comptes bancaires des entreprises et leur comptabilité interne…Le 15 février, l’équipe […]

« L’intelligence du conseil est irremplaçable »

Les logiciels prenant de plus en plus de place dans la gestion de patrimoine, nous avons rencontré Brice Pineau, fondateur et […]

Harvest reçoit le prix Futur 40 des « Champions de la Croissance » !

Harvest, l’éditeur leader sur le marché des logiciels de simulation patrimoniale et fiscale, s’est vu décerner le prix Futur 40 […]

Calculer, optimiser et télétransmettre avec ClickImpôts

N°1 des logiciels d’optimisation fiscale L’expertise de 25 ans d’Harvest dans les logiciels fiscaux Alors que le compte à rebours […]

Harvest élu 1er éditeur de logiciel du 22e Palmarès des Fournisseurs

Harvest a l’honneur d’être élu 1er du Palmarès des Fournisseurs Gestion de Fortune 2015, dans la catégorie Éditeurs de logiciel […]

Harvest, sponsor de la soirée de Gala de l’AGPC

Jérôme MOQUET, Responsable de Marché, a représenté Harvest à la soirée de Gala des 25 ans de l’AGPC le 13 […]

BIG : SCI et dématérialisation à l’honneur !

La nouvelle version de BIG intègre notamment un nouveau simulateur SCI dédié au comparatif de la détention d’un bien immobilier, […]

Concepteur Fonctionnel Big Expert en alternance H/F

Rattaché(e) au Chef de projet, vous apporterez votre expertise de la fiscalité à nos experts métier en charge de la […]

Patrimonia 2018

Les 27 et 28 septembre prochains, Harvest sera présent sur le salon Patrimonia !

Comprendre et savoir utiliser l’immobilier

Part prépondérante du patrimoine des Français, l’immobilier procure des opportunités importantes de conseil, de la phase d’acquisition à la phase de gestion puis de cession, sans oublier la dimension fiscale.

Conformité, arbitrages et suivi ? O2S s’occupe de tout !

O2S, le logiciel d’agrégation de comptes et de suivi client, sort une version majeure avec de nouvelles fonctionnalités pour optimiser […]

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