Cet été, nous vous proposons 5 webinaires pour optimiser les 5 moments clés de votre parcours client patrimonial. L’objectif est de vous accompagner, étape par étape, avec une approche structurée, conforme aux enjeux concrets de votre métier et aux exigences de vos clients.
Pourquoi consulter les 5 webinaires ?
- Pour renforcer la connaissance de vos clients : plus de proximité et d’opportunités business
- Pour optimiser vos recommandations avec méthode
- Pour fluidifier vos opérations quotidiennes
- Pour gagner du temps avec les bons outils
Étape 1 – Découverte et analyse de nouveaux clients
Identifier les besoins et les objectifs de vos clients (KYC)
- Parcours 100 % digitalisé et collaboratif pour l’entrée en relation
- Visio et co-saisie à distance pour un gain de temps
Evaluer la situation patrimoniale du client (Big)
- Reconstitution du patrimoine rapide ou détaillée
- Analyse poussée de la répartition et de la composition du patrimoine
Étape 2 – Élaboration de la stratégie financière et des recommandations
Analyser la situation financière du client (Quantalys)
- Analyses quantitatives
- Outils permettant de comparer, tester et suivre les portefeuilles
- Robo d’allocation pour des préconisations adaptées
Proposer des solutions alignées aux besoins spécifiques du client (Feefty)
- Création de produits structurés sur mesure
- Suivi des performances avec des filtres avancés
Étape 3 – Présentation des recommandations
Bâtir la stratégie patrimoniale du client (Big et Fidnet)
- Simulateurs connectés au dossier client
- Projection du patrimoine, du budget et de l’impôt sur le revenu
- Outils pour structurer vos préconisations : objectifs et recommandations
- Edition personnalisée à l’aide de documents prêts à l’emploi
Étape 4 – Mise en œuvre et suivi de portefeuille
Mettre en place un plan d’action patrimonial en adéquation avec les objectifs du client (O2S)
- Tableau de bord réglementaire
- Adéquation des préconisations
- Large choix de partenaires connectés pour une vue consolidée du patrimoine à 360
- Génération de la déclaration d’adéquation personnalisable
Exécuter les opérations financières du client (Business Link)
- 15 partenaires accessibles depuis O2S
- Réalisation d’opérations : souscription, versement, arbitrage
Gérer le suivi des avoirs financiers et des opérations (O2S)
- Large choix de partenaires connectés
- Vue consolidée du patrimoine à 360°
Étape 5 – Maîtrise de la relation client
Suivre et communiquer avec le client afin d’ajuster les stratégies (O2S)
- Envoi d’état de comptes réguliers
- Suivi de l’adéquation du conseil
Donner accès à un portail patrimonial (MoneyPitch)
- Portail patrimonial client
- Actualisation du recueil d’informations et échanges client-conseiller