Agrégation patrimoniale : comment O2S simplifie le suivi des avoirs de vos clients
O2S agrège automatiquement les avoirs de vos clients depuis 180+ partenaires : vision à 360°, sécurité ISO 27001, conseil plus rapide.
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Créer un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) demande de poser cinq fondations en parallèle : structuration juridique
Un CRM patrimonial est un logiciel qui centralise les contacts, les données patrimoniales et le suivi de conformité d’un cabinet de conseil financier.