Face à l’inflation réglementaire qui s’est considérablement accrue ces dernières années, le temps de travail consacré à l’administratif et au réglementaire occupe aujourd’hui la moitié du temps de travail du conseiller en gestion de patrimoine.
La solution est-elle de rendre autonome le client comme dans les banques en ligne ? De renforcer les parcours digitalisés ? De miser sur davantage d’outils d’agrégation ?
Trois experts répondent à ces questions : Jean Philippe ROBIN, directeur commercial Groupe Harvest Fidroit Quantalys, Clémentine Le Normand, ingénieure d’affaires Groupe Harvest Fidroit Quantalys, et Edouard PEDRO, Directeur commercial AXA THEMA.