Actualité patrimoniale

Réforme des retraites : quelle est l’étendue du devoir d’information des caisses de retraite vis-à-vis des assurés ?

Les organismes sociaux ont un devoir d’information envers les assurés et cotisants. Mais quelles en sont les limites ? Quels sont les recours des cotisants en cas de manquement à cette obligation ?

Erreur dans le calcul de la surface à prendre en compte pour un Pinel ou un Scellier : quid de la responsabilité de l’agence immobilière ?

Dans le cas où l’agence immobilière mandatée pour louer le bien ne respecterait pas les conditions de mise en location applicables à un logement sous un dispositif fiscal (Pinel, Scellier, Cosse, Loc’Avantages, etc.), elle pourrait voir sa responsabilité engagée pour faute professionnelle.

Comment accompagner vos clients sur les cryptoactifs ?

Découvrez l’échange entre Yohan Guy, fondateur d’IVY Patrimoine et Julien Romon, Président de Tilvest, sur l’intérêt croissant des clients pour cette nouvelle classe d’actif. Yohan Guy nous dévoile comment l’agrégation de Tilvest dans 02S lui permet d’accompagner ses clients sur la crypto, de manière transparente et sécurisée.

Cryptoactifs, les clés d’un accompagnement réussi

En 2023, 4,8 millions de français ont déjà investi en cryptoactifs et 26% d’entre eux l’envisagent dans un futur proche. Face à cette nouvelle tendance, quelle position les conseillers en gestion peuvent adopter et comment accompagner les investisseurs sur cette nouvelle classe d’actifs ?

Micro-entrepreneur : opter pour le versement forfaitaire libératoire avant le 30 septembre 2023

La date limite pour l’option pour le versement forfaitaire libératoire approche…

Réforme des retraites : le point sur les décrets de l’été

Le gouvernement a publié plus de dix décrets entre juillet et août afin de préciser les dispositions de la réforme des retraites, notamment sur la revalorisation des petites pensions, la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, etc.

Vente d’un bien locatif : quels travaux peuvent être pris en compte pour le calcul de la plus-value ?

Pour calculer une plus-value immobilière (prix de cession – prix d’acquisition), le prix d’acquisition peut être majoré du montant engagé pour la réalisation de certains travaux. À défaut, et passé un délai de détention de 5 ans, le prix d’acquisition peut être majoré à hauteur du forfait de 15%.

J-7 avant la clôture de la déclaration d’occupation des biens immobiliers

Les propriétaires doivent déposer leur déclaration avant le 1er août 2023 (déclaration déposée au plus tard le 31 juillet 2023 minuit).

Réformes des retraites … les premiers décrets sont sortis !

Le gouvernement vient de publier deux décrets d’application sur les 31 textes prévus. Peu de surprises en perspective.

Pinel, Duflot, Scellier, etc. : publication des plafonds de loyer et de ressources pour 2023

L’administration actualise les plafonds de loyer et de ressources pour 2023.